Na karcie właściciela w sekcji Ogólne, Adres oraz Kontakt uzupełniamy poszczególne dane na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIP, PESEL, Telefon, E-mail, dane adresowe oraz parametry i pozostałe działalności.
Pobierz dane z konfiguracji – po wybraniu tego parametru na kartę właściciela przeniesione zostaną dane uzupełnione w Moje konto/ Moje dane. Dane te Użytkownik może zmienić. Pozostałe dane należy uzupełnić samodzielnie.
Rodzaj firmy – w sekcji Księgowe w polu Rodzaj firmy określamy czy właściciel prowadzi działalność jednoosobową czy w formie spółki.
Uwaga! Użytkownik ma możliwość dodania tylko jednego właściciela z wybranym rodzajem firmy – jednoosobowa.
Forma opodatkowania – PIT-36 (zasady ogólne) lub PIT-36L (podatek liniowy).
Współczynnik ulgi podatkowej – w przypadku rozliczania dochodu na zasadach ogólnych należy określić sposób odliczania ulgi podatkowej.
Tryb wyliczania zaliczki – parametr określa czy zaliczki są wyliczane miesięcznie czy kwartalnie.
Udział % – w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki należy określić w procentach udziały poszczególnych właścicieli.
Zwolnienie z PIT z tytułu- parametr określa podstawę zwolnienia z podatku, na podstawie zmian wprowadzonych za sprawą Polskiego Ładu.
Uwaga! Udział właściciela jest pobierany historycznie z karty właściciela. Aby uzupełnić udział wspólnika na wybrany dzień należy po zapisaniu karty właściciela edytować ją, w polu 'Dane aktualne od’ wskazać właściwą datę, a następnie uzupełnić udział wspólnika na wskazany dzień.
Zaliczki uproszczone – dla wybranego miesięcznego okresu wyliczania zaliczek na PIT-36/PIT-36L istnieje możliwość zaznaczenia parametru Zaliczki uproszczone. Spowoduje to naliczanie zaliczek w wysokości 1/12 podanej przez użytkownika kwoty podatku należnego wyliczonego od dochodu z zeznania podatkowego.
Odliczenia straty z lat ubiegłych – w sekcji Odliczenia, dla poszczególnych lat Użytkownik może wprowadzić kwotę straty z lat ubiegłych, która może być odliczana od dochodu.
Odliczenia składek społecznych – Użytkownik może wprowadzić dla poszczególnych miesięcy wartości składek społecznych odliczanych od dochodu.
Odliczenia składek zdrowotnych – wartość składek zdrowotnych możliwa do obliczenia na podstawie uzyskanego dochodu. Jest możliwość jej edycji. Kolumna ‘Dochód’ jest domyślnie ukryta.
Inne działalności – w sekcji Inne działalności, Użytkownik może dodać dodatkowe działalności właściciela: Działalność gospodarcza, Strefa oraz Najem.
Rachunek bankowy właściciela – Użytkownik może wprowadzić numer rachunku bankowego właściciela.
Indywidualny rachunek podatkowy – Użytkownik może wprowadzić indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Na płatności utworzonej do zaliczki PIT-36/PIT-36L lub deklaracji PIT-36/PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu zostanie przepisany numer Indywidualnego rachunku podatkowego uzupełniony na karcie właściciela w sekcji Rachunki bankowe.
Zobacz także:
Polski Ład – zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej
Polski Ład – zmiany w naliczaniu zaliczek na PIT-36 i PIT-36L
Jak dodać zaliczkę na PIT-36L?
