W tym artykule opisaliśmy co powinien zawierać arkusz, z którego będziemy wykonywać import kontrahentów do programu Comarch ERP XT.
| Nazwa kolumny w arkuszu | Pole w programie, do którego importowana jest wartość |
| Lp | Kolejny numer zapisu.
Nie jest importowany do programu. |
| Nazwa1 | Pierwsza część nazwy kontrahenta.
Do pola Nazwa jest importowana łącznie wartość z kolumn Nazwa1, Nazwa2 i Nazwa3. Wartość w polu Nazwa1 jest wymagana, aby pozycja została zaimportowana. Jeśli wartość będzie pusta – kontrahent nie zostanie przeniesiony do programu. |
| Nazwa2 |
Kolejne pola zawierające nazwę kontrahenta. |
| Nazwa3 | |
| Ulica | Ulica |
| NrDomu | Numer domu |
| NrLokalu | Numer lokalu |
| KodPocztowy | Kod pocztowy |
| Miasto | Miasto |
| Telefon | Telefon |
| TelefonKom | GSM |
| Fax | Numer faksu |
| URL | adres strony www na karcie kontrahenta |
| FormaPłatności | Forma płatności dla kontrahenta |
| IloscDniKredytu | Termin płatności dla formy, wykorzystywany jeśli podczas importu forma płatności jest dopisywana do listy |
| Kraj | Kraj |
| Poczta | Miasto |
| PESEL | PESEL kontrahenta |
| StatusKrajUEExport | Status kontrahenta.
W programie można ustawić jeden z trzech statusów: krajowy, wewnątrzunijny i pozaunijny. Aby w programie prawidłowo ustawił się status na karcie kontrahenta, w arkuszu należy wprowadzić odpowiednią wartość liczbową: · krajowy – w arkuszu należy podać wartość 0 · wewnątrzunijny – w arkuszu należy podać wartość 3 · pozaunijny – w arkuszu należy podać wartość 1 · wewnątrzunijny trójstronny – w arkuszu należy podać wartość 4 Jeśli wartość w polu będzie różna od 0, 1, 3, 4 to po imporcie na karcie kontrahenta ustawiony zostanie status krajowy. |
| Upust | rabat na karcie kontrahenta |
| NIPKraj | Symbol kraju dla numeru NIP |
| NIP | Numer NIP kontrahenta /może być z kreskami/ |
| OsobaFizyczna | Rodzaj podmiotu.
W programie można ustawić rodzaj podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Aby w programie na karcie kontrahenta prawidłowo ustawił się rodzaj, w arkuszu należy wprowadzić odpowiednią wartość liczbową: · podmiot gospodarczy – w arkuszu należy podać wartość 0 · osoba fizyczna – w arkuszu należy podać wartość 1 Jeśli wartość w polu będzie pusta lub różna od 0/1, kontrahent zostanie zaimportowany do programu jako podmiot gospodarczy. |
| MPP | Oznaczenie, czy dla kontrahenta należy stosować mechanizm podzielonej płatności:
0 – kontrahent nie podlega MPP 1 – kontrahent podlega MPP Jeśli wartość w polu będzie pusta lub różna od 0/1, kontrahent zostanie zaimportowany do programu jako nie podlegający MPP. |
| JPK_V7 | Oznaczenia domyślnych kodów JPK_V7 dla kontrahenta.
Poszczególne kody powinny być od siebie oddzielone przecinkiem. |
Warto pamiętać także o innych zasadach stosowanych podczas importu kontrahentów:
- jeśli w arkuszu nie ma kolumny o określonej nazwie kontrahent zostanie zaimportowany do programu, a dane na jego karcie nie zostaną uzupełnione lub ustawione zostaną wartości domyślne (podmiot gospodarczy, kontrahent krajowy). Nie dotyczy to tylko Nazwy1 oraz FormaPłatności, które są wymagane w arkuszu, by kontrahent został zaimportowany.
- w arkuszu znajdują się dwie kolumny Poczta i Miasto. Podczas importu danych adresowych na kartę kontrahenta najpierw sprawdzane jest w arkuszu pole Poczta. Jeśli jest wypełnione – na kartę kontrahenta importowana jest wartość z tego pola. Jeśli nie jest uzupełnione – na kartę kontrahenta importowana jest wartość z pola Miasto.
- Import pola NIP/ PESEL. Na karcie kontrahenta w programie istnieje jedno pole do wpisania numeru NIP lub PESEL kontrahenta. Podczas importu sprawdzany jest rodzaj kontrahenta:
- jeśli jest to podmiot gospodarczy – importujemy dane z kolumny NIP,
- jeśli jest to osoba fizyczna – importujemy dane z kolumny PESEL. Jeśli kolumna PESEL jest pusta – wtedy importujemy dane z pole NIP.
Zobacz także:
Jak wykonać import kontrahentów/produktów?
Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane produktów?
