Nawigacja po programie

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą bocznego paska nawigacji, rozwijanego z lewej strony ekranu. Za pomocą ikon na tym pasku Użytkownik ma dostęp do wszystkich list i opcji w programie.

Ważne! Zawartość menu zależy w dużej mierze od rozdzielczości urządzenia, na którym pracuje Użytkownik. Na telefonach, gdzie rozdzielczość jest poniżej 768 x1024, w programie nie będą dostępne funkcje związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji, prowadzeniem księgowości czy konfiguracją danych dla sklepów internetowych.

W przypadku pracy na desktopie bezpośrednio po zalogowaniu Użytkownik widzi pulpit, na którym widoczny jest wykres przedstawiający analizę przychodów i kosztów w przedziale miesięcznym w ciągu ostatnich 6 miesięcy:

  • w przypadku pakietów z księgowością raport jest wyliczany na podstawie zapiów w Księdze przychodów i Rozchodów
  • w przypadku pakietów bez księgowości raport jest wyliczany na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych. Jako przychody traktowane są faktury sprzedaży, faktury zaliczkowe, rachunki i paragony, natomiast jako koszty – faktury zakupu.

Ponadto na oknie można zdefiniować zestaw przycisków umożliwiających szybki dostęp do funkcji w programie. Na wyświetlonym oknie wskazujemy przyciski, które powinny być widoczne:

Z lewej strony znajduje się menu, za pomocą których Użytkownik ma dostęp do poszczególnych list merytorycznych. Są one zgromadzone w dwóch grupach Faktury i Księgowość.

Faktury – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe i dokumentów handlowych:

  • Kontrahenci – lista kontrahentów
  • Produkty – lista produktów
  • Faktury sprzedaży – lista faktur sprzedaży
  • Rachunki – lista rachunków
  • Paragony – lista paragonów
  • Faktury zakupu – lista faktur zakupu
  • Faktury proforma – lista faktur proforma
  • Oferty – lista Ofert
  • Inwentaryzacja – lista inwentaryzacji i spisów z natury

Ważne! Widoczność list Faktury sprzedaży i Rachunki oraz Rejestr sprzedaży i Rejestr rachunków uwarunkowana jest parametrem w Konfiguracji / parametry/ faktury/ wyświetlane dokumenty.

Ważne! Inwentaryzacja dostępna jest tylko w pakietach zawierających Magazyn oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do Inwentaryzacji zastał zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.

Księgowość – grupa, w której zgromadzone są listy słownikowe wspólne i księgowe:

  • Kontrahenci – lista kontrahentów
  • Rejestr sprzedaży – rejestr VAT sprzedaży
  • Rejestr rachunków – rejestr rachunków sprzedaży
  • Rejestr zakupu – rejestr VAT zakupu
  • Księga podatkowa – lista zapisów księgi
  • Deklaracje VAT-7 – lista deklaracji VAT
  • Pracownicy – lista pracowników
  • Wynagrodzenia – lista wynagrodzeń dla pracowników
  • Wyposażenie – lista elementów wyposażenia
  • Środki trwałe – lista środków trwałych
  • Dokumenty środków trwałych – lista dokumentów środków trwałych
  • Pliki JPK – lista Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

Ważne! Księgowość dostępna jest tylko w pakietach zawierających Księgowość oraz na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do księgowości zastał zablokowany, niezależnie od posiadanego pakietu.

Dodatkowo w menu mogą znaleźć się elementy:

  • Kalendarz daje możliwość prowadzenia terminarza
  • Więcej funkcji zawiera informacje na temat innych narzędzi z rodziny Comarch ERP, z tego miejsca można zamówić również usługę księgową, Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl
    • wszystko. pl – umożliwia konfigurację współpracy z serwisem e-commerce wszystko.pl. Opis współpracy z wszystko.pl znajduje się w odrębnym podręczniku.
    • e-Sklep – umożliwia zamówienie i wymianę danych ze systemem e-commerce Comarch ERP e-Sklep.
  • Dla Partnera to panel dostępny dla kont założonych przez Partnerów Comarch. Został opisany w odrębnym podręczniku dostępnym na Indywidualnych Stronach Partnerów.

Ważne! Konfiguracja e-Sklep oraz wszystko.pl jest dostępna jest tylko na urządzeniach z rozdzielczością powyżej 768 x1024. Na urządzeniach z mniejszą rozdzielczością (telefony) dostęp do konfiguracji wszystkich funkcji związanych ze sprzedażą w Internecie zastał zablokowany.

W górnej belce możliwy jest dostęp do danych konta oraz ustawień konfiguracyjnych:

 Konto zawiera funkcje związane z podglądem i modyfikacją szeroko pojętych danych Użytkownika:

  • Moje konto pozwala wprowadzić dane Firmy, które następnie będą drukowane na wszystkich dokumentach wystawianych w ramach danego konta. Umożliwia również zmianę adresu e-mail, zgłoszenie konta do usunięcia oraz usunięcie danych z konta.
  • Moje rachunki bankowe pozwala wprowadzić rachunki bankowe, z których korzystamy.
  • Mój pakiet pozwala ustalić pakiet, z jakiego chce korzystać Użytkownik oraz dodać kolejnego Użytkownika.
  • Zadaj pytanie
  • Moje e-faktury – wyświetlane są faktury za pakiety zakupione drogą elektroniczną,
  • Wyloguj.

Konfiguracja konta daje dostęp do funkcji związanych z szeroko pojętą pracą w programie:

  • Konfiguracja – daje możliwość ustawienia parametrów pracy w programie oraz skonfigurowania drukarki fiskalnej,
  • Formy płatności – daje możliwość zdefiniowania form płatności wykorzystywanych na dokumentach,
  • Edytor wydruków – daje możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków,
  • Edytor maili – daje możliwość zmiany treści maila, w którym wysyłane są wydruki faktur do klientów.

Czy ten artykuł był pomocny?