W tym artykule przedstawiliśmy możliwość przeniesienia danych do programu Comarch ERP Optima.
W celu przeniesienia danych w programie Comarch ERP XT należy:
- pod ikoną koła zębatego wybrać Konfiguracja następnie Konto i profil i przejść na zakładkę Zarządzanie kontem
- w sekcji Zmiana systemu ERP XT wybrać Przenieś dane do Comarch ERP Optima
W efekcie Użytkownik otrzyma kopię bazy danych, którą może odtworzyć w Comarch ERP Optima. Kopia bazy będzie zawierać dane wprowadzone dotychczas na koncie Comarch ERP XT (dane firmy, listę kontrahentów, listę produktów, wystawione dokumenty) zgodnie z poniższą tabelą:
| Rodzaj danych: | Czy dane są migrowane? |
| Kontrahenci | TAK |
| Produkty | TAK (z wyjątkiem zdjęć, danych do e-Sale, e-Sklep) |
| Faktury sprzedaży | TAK1 |
| Faktury VAT marża | TAK1 |
| Paragony | TAK1 |
| Faktury proforma | TAK (dotyczy faktur niezrealizowanych) |
| Oferty | NIE |
| Faktury zakupu | TAK1 |
| Zamówienia u dostawców | TAK (dotyczy zamówień niezrealizowanych) |
| Wydania zewnętrzne | TAK3 |
| Przyjęcia zewnętrzne | TAK3 |
| Rozchody wewnętrzne | TAK |
| Przychody wewnętrzne | TAK |
| Inwentaryzacja | NIE (dotyczy arkusza inwentaryzacyjnego, wygenerowane dokumenty PW i RW są migrowane) |
| Notowania walut z dokumentów | TAK |
| Rejestr sprzedaży | TAK |
| Rejestr zakupów | TAK |
| Księga podatkowa | TAK |
| Księga handlowa (okresy obrachunkowe, plan kont, bilans otwarcia, zapisy księgowe, obroty i salda) | NIE |
| Deklaracje VAT-7 | TAK |
| Deklaracje VAT-UE | NIE |
| Zaliczki na PIT-36/PIT-36L | TAK |
| Deklaracje PIT-36/PIT-36L | NIE |
| Właściciele | TAK |
| Pracownicy i wynagrodzenia | TAK |
| Wyposażenie | TAK |
| Środki trwałe | TAK |
| Dokumenty środków trwałych | TAK |
| Pliki JPK | NIE |
| Płatności | NIE2 |
| Zapisy kasowe i bankowe | TAK |
| Raporty kasowe i bankowe | TAK |
| Różnice kursowe | NIE2 |
| Kalendarz | NIE |
| Dane osobowe RODO | NIE |
| Schematy numeracji i serie dokumentów | TAK |
| Formy płatności | TAK |
| Dane użytkownika konta | TAK |
| Pieczątka firmy | TAK |
| Rachunki bankowe | TAK |
| Konfiguracja | NIE |
1) W przypadku korekt przenoszony jest dokument wynikowy, w przypadku faktur zaliczkowych – tylko te, do których nie istnieją faktury finalne.
2) W programie Comarch ERP Optima pozycje te tworzone są podczas migracji.
3) Jeśli dokumenty handlowe są powiązane z magazynowymi WZ lub PZ, w programie Comarch ERP Optima dokumenty magazynowe są generowane automatycznie podczas importu handlowych.
4) Do programu Comarch ERP Optima nie są przenoszone żadnego rodzaju pliki, czyli:
– zdjęcia dodane na kartach produktów i kontrahentów,
– załączniki do dokumentów dodane ręcznie
– pliki wczytane przez usługę Comarch OCR&KSeF.
Informacja, gdzie można pobrać bazę, zostanie wysłana mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT.
5) Bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT można zaimportować do Comarch ERP Optima Chmura Standard po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/
W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj»
