Aby zmienić parametry pracy aplikacji należy otworzyć menu konfiguracji. Wtedy rozwinięte zostanie memu z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi: Po wybraniu opcji Konfiguracja otwarte zostanie okno z ustawieniami konfiguracyjnymi związanymi z poszczególnymi obszarami w programie:
Jak wystawić ofertę handlową?
Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży. Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty. Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do […]
Gdzie wyświetlane są dokumenty korygujące?
Dokumenty korygujące są wyświetlane bezpośrednio na listach. Aby je wyfiltrować można wykorzystać filtr dostępny w górnej części listy: Po zaznaczeniu korekty na liście z poziomu menu można sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy ta korekta: Ponadto dla każdego dokumentu, który był korygowany, można wyświetlić listę powiązanych z nim korekt. Dokumenty posiadające […]
Jak skopiować produkt?
Jeśli zakładamy kartę nowego produktu zbliżoną do już istniejącej możemy ją skopiować. Na skopiowanej karcie uzupełnione są wszystkie dane, z wyjątkiem kodu, który musi być unikalny. Kod można uzupełnić bezpośrednio na karcie lub zostanie nadany automatycznie w momencie jej zapisu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu karty jednego z produktów […]
Jak dodać załącznik do dokumentu?
Do każdego dokumentu możemy podpiąć dowolną ilość skojarzonych plików. Opcja ta jest dostępna z poziomu formularza dokumentu, po wybraniu zakładki „Pliki”. Użytkownik może tam dodawać oraz usuwać podpięte pod dany dokument pliki. Maksymalna wielkość jednego pliku to 2MB. Opcja dodawania nowych plików jest dostępna także dla dokumentów zatwierdzonych i anulowanych.
Jak sprawdzić historię dokumentu?
Dla każdego dokumentu zapamiętywana jest historia jego obsługi. Dzięki temu możesz sprawdzić kto wystawił, modyfikował, drukował, wysyłał, a także przekształcał dany dokument. Opcja podglądu historii dokumentu dostępna jest z poziomu jego formularza, po przejściu na zakładkę Historia. Zakładka ta zawiera tabelę, w której umieszczone są informacje o tym kto i […]
