Dokument umożliwia przygotowanie wstępnej oferty dla Klienta. Na jej podstawie można następnie wystawić fakturę proforma potwierdzającą rezerwację lub od razu dokument sprzedaży.
Lista Ofert jest dostępna po rozwinięciu menu Faktury >>> Oferty.
Zapisanie oferty nie powoduje powstania płatności ani zmniejszenia towaru w magazynie. Można ją modyfikować do momentu przekształcenia do innego dokumentu sprzedaży. Wtedy edycja jest blokowana.
Aby na podstawie Oferty wystawić inny dokument handlowy należy ją zaznaczyć na liście i wyświetlić listę w menu kontekstowym:
Dla zaznaczonej Oferty w menu dostępne są:
- przekształcenie do faktury proforma, które może oznaczać w procesie biznesowym zamówienie towaru przez Klienta.
- przekształcenie do faktury sprzedaży,
- przekształcenie do paragonu, pod warunkiem, że oferta wystawiona jest w cenach brutto,
- rejestracja zaliczki, pod warunkiem, że oferta jest wystawiona w walucie PLN,
- zamówienie towaru dla Klienta – tworząc Zamówienie u dostawcy.
W przypadku tworzenia dokumentu sprzedaży (faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu) możliwe jest jednorazowe przekształcenie Oferty. Dokumenty przekształcone oznaczane są na listach statusami:
Jeśli listę filtrujemy według kryterium Status – w zależności od wybranej opcji, lista będzie wyświetlała następujące dokumenty:
- Status: Wszystkie – oferty niezrealizowane i zrealizowane,
- Status: Zrealizowane – oferty, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, paragonu lub faktury proforma,
- Status: Niezrealizowane – oferty, które nie zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, paragonu lub faktury proforma.
Podejrzenie dokumentu wynikowego jest możliwe po zaznaczeniu Oferty na liście i wybraniu z menu opcji „Pokaż fakturę”/”Pokaż powiązane zaliczki”/ „Pokaż paragon”/ „Pokaż fakturę proforma”.
W przypadku tworzenia powiązanego Zamówienia u dostawcy do jednej Oferty można wygenerować wiele ZD. Powiazanie jest wtedy pamiętane na utworzonym Zamówieniu u dostawcy – z tego poziomu w menu kontekstowym dostępny jest podgląd źródłowej Oferty.
