API - archiwum

API - Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie, 2 - zapłacona częściowo)
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
SalesDate Data sprzedaży
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyNetPrice Cena netto sprzedaży
       ProductDescription
 Opis produktu
       Id ID pozycji dokumentu w bazie danych
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 - dokument w buforze / 1 - dokument zatwierdzony na stałe)
Id ID dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON: Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/11 Przykładowa odpowiedź JSON:
Wskazówka
W ERP API obsługiwane są faktury sprzedaży w buforze. Dodatkowo można pobrać dane i wydruki dla faktur zatwierdzonych na stałe. Nie są obsługiwane faktury zaliczkowe, faktury finalne, dokumenty anulowane oraz korekty.
Wskazówka
W ERP API obsługiwane są faktury w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY SPRZEDAŻY

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie)1 Nie1
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
SalesDate Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD Nie2
Items Pozycje dokumentu Nie3
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie2
1) Status zapłaty podczas dodawania faktury sprzedaży może przyjmować jedynie wartość: 0 - niezapłacona lub wartość: 1 - zapłacona całkowicie. Status 2 - zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0). 2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 3) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury sprzedaży. Przykładowa odpowiedź:
Wskazówka
Podczas dodawania nowej faktury sprzedaży poprzez API, dokument będzie miał nadany numer zgodnie z domyślnym schematem numeracji, ustawionym w Comarch ERP XT.
Wskazówka
Faktury sprzedaży dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status "Zapisane" (w buforze). Wszelkie dalsze operacje - np. zatwierdzenia i księgowania dokumentu - należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.

EDYCJA FAKTURY SPRZEDAŻY

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie) Tak
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
SalesDate Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD Nie
Items Pozycje dokumentu Tak1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       Id
 ID pozycji dokumentu w bazie danych Nie2
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana formy płatności i ilości sztuk produktów): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
Przykład
Usuwanie pozycji z faktury sprzedaży poprzez edycję dokumentu: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices Przykładowe zapytanie: Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
Uwaga
Opcja edycji faktury sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.

USUWANIE FAKTURY SPRZEDAŻY

Usuwanie faktury sprzedaży: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices/12 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
Uwaga
Opcja usuwania faktury sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury sprzedaży poprzez API - kliknij tutaj.  

API - Kontrahenci (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE KONTRAHENTÓW

Pobieranie kontrahentów: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
Name Nazwa kontrahenta
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL - w zależności od pola CustomerType
CustomerCode Kod kontrahenta
Mail Adres e-mail kontrahenta
PhoneNumber
 Nr telefonu kontrahenta
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy)
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       Street Ulica
       BuildingNumber Numer budynku
       FlatNumber Lokal
       PostalCode Kod pocztowy
       City Poczta
       Id ID adresu w bazie danych
Id ID kontrahenta w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON: Możliwe jest także pobranie karty określonego kontrahenta. [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/XXX (gdzie XXX to Id kontrahenta w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/1

Pobranie danych kontrahenta o określonym NIP. [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/nip/XXX (gdzie XXX to numer NIP kontrahenta) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/nip/6770065406

Dostępne jest również filtrowanie listy kontrahentów:
  • wg nazwy: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/?$filter=Name eq {nazwa}
  • wg adresu e-mail: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Mail eq {adres_email}
Wskazówka
Filtrować można z użyciem kilku kryteriów wykorzystując wspierane operatory logiczne: or, and, not oraz operatory do porównań: eq (równość), ne (nierówność), gt (większe od), ge (większe lub równe), lt (mniejsze od), le (mniejsze lub równe)
Przykład
https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Name eq 'Comarch' https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Mail eq 'demo@comarch.pl'

DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA

Dodawanie kontrahenta: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa kontrahenta Tak
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL Nie
CustomerCode Kod kontrahenta Nie1
Mail Adres e-mail kontrahenta Nie
PhoneNumber
 Nr telefonu kontrahenta Nie
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy) Nie2
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       Street Ulica Nie
       BuildingNumber Numer domu Nie
       FlatNumber Lokal Nie
       PostalCode Kod pocztowy Nie
       City Poczta Nie
1) W przypadku braku kodu zostanie on nadany poprzez serwer. 2) W przypadku braku rodzaju zostanie zastosowane ustawienie domyślne (podmiot gospodarczy). Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego kontrahenta. Przykładowa odpowiedź:

EDYCJA KONTRAHENTA

Edycja kontrahenta: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa kontrahenta Tak
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL Nie
CustomerCode Kod kontrahenta Nie
Mail Adres e-mail kontrahenta Nie
PhoneNumber
 Nr telefonu kontrahenta Nie
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy) Nie
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       Street Ulica Nie
       BuildingNumber Numer domu Nie
       FlatNumber Lokal Nie
       PostalCode Kod pocztowy Nie
       City Poczta Nie
       Id Id adresu Nie
Id Id kontrahenta Tak
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi: Przykładowe zapytanie JSON (dodanie adresu e-mail dla kontrahenta o Id=2): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:

USUWANIE KARTY KONTRAHENTA

Usuwanie kontrahenta: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/XXX (gdzie XXX to Id kontrahenta w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/3 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:

API - Faktura proforma (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA

Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
InvoiceDocIdNum
 Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyNetPrice Cena netto sprzedaży
       ProductDescription
 Opis produktu
       Id ID pozycji dokumentu w bazie danych
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu: 0 – nieprzekształcony bezpośrednio do dokumentu sprzedażowego, 1 – przekształcony do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu
Id ID dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:
Przykład
Lista faktur proforma, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/?$filter=InvoiceDocIdNum ne null
  Możliwe jest także pobranie danych na temat określonego dokumentu faktury proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu proforma w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/12 Przykładowa odpowiedź JSON:

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY PROFORMA

Dodawanie faktury proforma: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas
Wskazówka
Faktury proforma dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status "Zapisane". Wszelkie dalsze przekształcenia należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.
Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
Items Pozycje dokumentu Nie1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie2
1) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury proforma. Przykładowa odpowiedź:

EDYCJA FAKTURY PROFORMA

Edycja faktury proforma: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
Items Pozycje dokumentu Tak1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       Id
 ID pozycji dokumentu w bazie danych Nie2
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez XT API można edytować jednie faktury bez przekształceń (Status = 0).
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana formy płatności na proformie o Id=13): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:  

USUWANIE FAKTURY PROFORMA

Usuwanie faktury proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury proforma w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/14 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
Wskazówka
Opcja usuwania faktury proforma jest dostępna tylko dla dokumentów bez przekształceń.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury proforma poprzez API - kliknij tutaj.    

API - Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.3)

Wskazówka
Poniższe metody dotyczą faktur sprzedaży i faktur finalnych
 

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false)
IsFinal
 Oznaczenie typu faktury  (true / false)
PurchasingPartyId
 Id nabywcy na dokumencie
PurchasingParty
 Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 - osoba fizyczna, 1 - podmiot gospodarczy)
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
ReceivingParty
 Dane odbiorcy na dokumencie (CustomerType: 0 - osoba fizyczna, 1 - podmiot gospodarczy)
PaymentTypeId
 Id formy płatności
PaymentType
 Typ płatności (0 - płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 - płatność kartą)
PaymentDeadline
 Termin płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
 Numer rachunku bankowego
SalesDate
 Data sprzedaży
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto)
NetTotal
 Wartość netto dla całego dokumentu
GrossTotal
 Wartość brutto dla całego dokumentu
VatTotal
 Wartość VAT dla całego dokumentu
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
       ProductName Nazwa produktu
       ProductDescription
 Opis produktu
       UnitOfMeasurement
 Jednostka miary
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:   Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/XXX (gdzie XXX to Id faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/2901096   Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/invoices?number={number} Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices?number=FS/21/7/1
Wskazówka
W API obsługiwane są faktury sprzedaży w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych, oraz dokumenty anulowane. Faktury zaliczkowe oraz korekty są obsługiwane w innych metodach.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY SPRZEDAŻY

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie. Status zapłaty podczas dodawania faktury sprzedaży może przyjmować jedynie wartość: 0 - niezapłacona lub wartość: 1 - zapłacona całkowicie. Status 2 - zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0).
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS Nie. Parametr należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS".
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id nabywcy na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
PaymentDeadline
 Termin płatności Nie
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie. W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca.
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie. W przypadku braku wartości w tym polu, zostanie zastosowany algorytm od netto.
Items Pozycje dokumentu Nie. Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. Wystawienie faktury z produktem bez karty towarowej jest dostępne jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT.
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT Nie. Parametr należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS".
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie. W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca.
  Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury sprzedaży.

EDYCJA FAKTURY SPRZEDAŻY

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury VAT OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj Nie
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury VAT OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id nabywcy na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
PaymentDeadline
 Termin płatności Nie
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie. W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu. Dla faktur finalnych nie ma możliwości zmiany algorytmu.
Items Pozycje dokumentu Nie, jeśli edytowana faktura zawiera pozycje.
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą VAT OSS Nie
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie. W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
 
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
  W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana ilości sztuk i ceny na fakturze o Id=2901095): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.  

ZATWIERDZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Zatwierdzanie faktur sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/confirm W odpowiedzi zostanie wysłany status i JSON odpowiedzi.
Wskazówka
Metoda zatwierdza jedynie faktury sprzedaży. Korekty do tych dokumentów należy zatwierdzić oddzielną metodą.
Przykładowe zapytanie JSON: Przykładowa odpowiedź JSON:

USUWANIE FAKTURY SPRZEDAŻY

Usuwanie faktury sprzedaży: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/2901095 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.
Wskazówka
Opcja usuwania faktur sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury poprzez API - kliknij tutaj.  

API – Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.1)

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie, 2 - zapłacona częściowo)
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
SalesDate Data sprzedaży
InvoiceType
 Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto)
Items Pozycje dokumentu
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
ProductId Id produktu
Quantity Ilość
ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
      ProductDescription
 Opis produktu
Id ID pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 - dokument w buforze / 1 - dokument zatwierdzony na stałe)
Id ID dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:
[
    {
        "$id": "1",
        "PaymentStatus": 0,
        "PurchasingPartyId": 2558640,
        "ReceivingPartyId": 2558641,
        "PaymentTypeId": 2015207,
        "BankAccountId": null,
        "SalesDate": "2020-06-24T00:00:00+01:00",
        "InvoiceType": 1,
        "Items": [
            {
                "$id": "2",
                "ProductId": 2290304,
                "Quantity": 1.0000,
                "ProductCurrencyPrice": 169.99,
                "ProductDescription": "",
                "Id": 4463601
            }
        ],
        "Description": "Opis faktury",
        "IssueDate": "2020-06-24T00:00:00+01:00",
        "Number": "FS/20/6/1",
        "Status": 1,
        "Id": 2760795
    },
   {
        "$id": "2",
        "PaymentStatus": 0,
        "PurchasingPartyId": 2558645,
        "ReceivingPartyId": null,
        "PaymentTypeId": 2015208,
        "BankAccountId": null,
        "SalesDate": "2020-07-28T00:00:00+01:00",
        "InvoiceType": 1,
        "Items": [
            {
                "$id": "4",
                "ProductId": 2290519,
                "Quantity": 1.0000,
                "ProductCurrencyPrice": 599.99,
                "ProductDescription": "",
                "Id": 4464201
            }
        ],
        "Description": null,
        "IssueDate": "2020-07-28T00:00:00+01:00",
        "Number": "FS/20/7/25",
        "Status": 1,
        "Id": 2761381
    }
]
  Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/2789863 Przykładowa odpowiedź JSON:
{
    "$id": "1",
    "PaymentStatus": 1,
    "PurchasingPartyId": 2567977,
    "ReceivingPartyId": null,
    "PaymentTypeId": 2015209,
    "BankAccountId": 2004805,
    "SalesDate": "2020-10-26T00:00:00+01:00",
    "InvoiceType": 0,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2301251,
            "Quantity": 10.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 112.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4494377
        },
        {
            "$id": "3",
            "ProductId": 2301251,
            "Quantity": 10.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 112.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4494378
        }
    ],
    "Description": null,
    "IssueDate": "2020-10-26T00:00:00+01:00",
    "Number": "FS/20/10/8",
    "Status": 0,
    "Id": 2789863
}
  Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/number/XXX (gdzie XXX to numer dokumentu) Przykładowe zapytanie: https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/number/FS/2021/1/6
Przykładowa odpowiedź JSON:
{
    "$id": "1",
    "PaymentStatus": 1,
    "PurchasingPartyId": 2541836,
    "ReceivingPartyId": 2541748,
    "PaymentTypeId": 2016674,
    "BankAccountId": 2004259,
    "SalesDate": "2021-01-07T00:00:00+01:00",
    "InvoiceType": 1,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "4526160",
            "Id": 4526160
        }
    ],
    "Description": "2814943",
    "IssueDate": "2021-01-07T12:50:43+01:00",
    "Number": "FS/2021/1/6",
    "Status": 0,
    "Id": 2814943
}
Wskazówka
W API obsługiwane są faktury sprzedaży w buforze. Dodatkowo można pobrać dane i wydruki dla faktur zatwierdzonych na stałe. Nie są obsługiwane faktury zaliczkowe, faktury finalne, dokumenty anulowane oraz korekty.
Wskazówka
W API obsługiwane są faktury w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY SPRZEDAŻY

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie)1 Nie1
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
SalesDate Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD Nie2
InvoiceType Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto) Nie3
Items Pozycje dokumentu Nie4
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie5
1) Status zapłaty podczas dodawania faktury sprzedaży może przyjmować jedynie wartość: 0 - niezapłacona lub wartość: 1 - zapłacona całkowicie. Status 2 - zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0). 2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 3) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 4) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 5) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. Przykładowe zapytanie JSON:
{
    "PaymentStatus": 1,
    "PurchasingPartyId": 2567977,
    "ReceivingPartyId": 2541748,
    "PaymentTypeId": 2015209,
    "BankAccountId": 2004805,
    "InvoiceType": 1,
    "Items": [
        {
            "ProductId": 2301251,
            "Quantity": 10.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 112.00,
            "ProductDescription": "Opis dokumentu",
            "Id": 4494377
        }
    ]
}
W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury sprzedaży. Przykładowa odpowiedź:
2814937
Wskazówka
Podczas dodawania nowej faktury sprzedaży poprzez API, dokument będzie miał nadany numer zgodnie z domyślnym schematem numeracji, ustawionym w Comarch ERP XT.
Wskazówka
Faktury sprzedaży dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status "Zapisane" (w buforze). Wszelkie dalsze operacje - np. zatwierdzenia i księgowania dokumentu - należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.

EDYCJA FAKTURY SPRZEDAŻY

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus Status płatności (0 - niezapłacona, 1 - zapłacona całkowicie) Tak
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
SalesDate Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD Nie
InvoiceType Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto) Nie2
Items Pozycje dokumentu Tak1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
 Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       Id
 ID pozycji dokumentu w bazie danych Nie3
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 3) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez interfejs API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON:
{
    "PaymentStatus": 1,
    "PurchasingPartyId": 2567977,
    "ReceivingPartyId": 2541748,
    "PaymentTypeId": 2015209,
    "BankAccountId": 2004805,
    "InvoiceType": 1,
    "Items": [
        {
            "ProductId": 2301251,
            "Quantity": 10.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 112.00,
            "ProductDescription": "Opis dokumentu",
            "Id": 4494377
        }
    ],
    "Description": null,
    "IssueDate": "2020-10-26T00:00:00+01:00",
    "Id": 2814943
}
Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
brak treści
Uwaga
Opcja edycji faktury sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.

USUWANIE FAKTURY SPRZEDAŻY

Usuwanie faktury sprzedaży: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/2814943 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
brak treści
Uwaga
Opcja usuwania faktury sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury sprzedaży poprzez API - kliknij tutaj.

API - Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.2)

Wskazówka
Poniższe metody dotyczą faktur sprzedaży i faktur finalnych
 

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false)
IsFinal
 Oznaczenie typu faktury  (true / false)
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
SalesDate
 Data sprzedaży
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto)
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
       ProductDescription
 Opis produktu
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON: Przykładowa odpowiedź JSON dla faktury w procedurze VAT OSS:   Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/XXX (gdzie XXX to Id faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/2901096   Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/invoices?number={number} Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices?number=FS/21/7/1
Wskazówka
W ERP API obsługiwane są faktury sprzedaży w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych, anulowane oraz korekty.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY SPRZEDAŻY

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie1
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS Nie6
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie2
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie3
Items Pozycje dokumentu Nie4
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT Nie6
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie5
1) Status zapłaty podczas dodawania faktury sprzedaży może przyjmować jedynie wartość: 0 - niezapłacona lub wartość: 1 - zapłacona całkowicie. Status 2 - zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0). 2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 3) W przypadku braku wartości w tym polu, zostanie zastosowany algorytm od netto. 4) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 5) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 6) Parametry należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS".   Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury sprzedaży.

EDYCJA FAKTURY SPRZEDAŻY

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury VAT OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj Nie
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury VAT OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie2, 4
Items Pozycje dokumentu Nie1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą VAT OSS Nie
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie3
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 3) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami. 4) Dla faktur finalnych nie ma możliwości zmiany algorytmu.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
  W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana ilości sztuk i ceny na fakturze o Id=2901095): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.  

ZATWIERDZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Zatwierdzanie faktur sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/confirm W odpowiedzi zostanie wysłany status i JSON odpowiedzi.
Wskazówka
Metoda zatwierdza jedynie faktury sprzedaży. Korekty do tych dokumentów należy zatwierdzić w aplikacji.
Przykładowe zapytanie JSON: Przykładowa odpowiedź JSON:

USUWANIE FAKTURY SPRZEDAŻY

Usuwanie faktury sprzedaży: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/2901095 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.
Wskazówka
Opcja usuwania faktur sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury poprzez API - kliknij tutaj.  

API – Faktura proforma (wersja archiwalna 1.1)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
InvoiceType
 Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto)
InvoiceDocIdNum
 Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu
Items Pozycje dokumentu
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
ProductId Id produktu
Quantity Ilość
ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
      ProductDescription
 Opis produktu
Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu: 0 - nieprzekształcony bezpośrednio do dokumentu sprzedażowego, 1 - przekształcony do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:
[
    {
        "$id": "1",
        "PurchasingPartyId": 2541748,
        "ReceivingPartyId": 2541749,
        "PaymentTypeId": 2016674,
        "BankAccountId": null,
        "InvoiceType": 0,
        "Items": [
            {
                "$id": "2",
                "ProductId": 2276109,
                "Quantity": 6.0000,
                "ProductCurrencyPrice": 100.00,
                "ProductDescription": "",
                "Id": 4421127
            }
        ],
        "Description": null,
        "IssueDate": "2019-12-24T00:00:00+01:00",
        "Number": "PF/19/12/1",
        "Status": 0,
        "Id": 2721058
    },
    {
        "$id": "3",
        "PurchasingPartyId": 2541748,
        "ReceivingPartyId": null,
        "PaymentTypeId": 2016674,
        "BankAccountId": null,
        "InvoiceType": 0,
        "Items": [
            {
                "$id": "4",
                "ProductId": 2276109,
                "Quantity": 6.0000,
                "ProductCurrencyPrice": 100.00,
                "ProductDescription": "",
                "Id": 4421128
            }
        ],
        "Description": null,
        "IssueDate": "2019-12-24T00:00:00+01:00",
        "Number": "PF/19/12/2",
        "Status": 0,
        "Id": 2721059
    }
]
Przykład
Lista faktur proforma, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/?$filter=InvoiceDocIdNum ne null
  Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/2812310 Przykładowa odpowiedź JSON:
{
    "$id": "1",
    "PurchasingPartyId": 2541748,
    "ReceivingPartyId": null,
    "PaymentTypeId": 2016674,
    "BankAccountId": 2004259,
    "InvoiceType": 0,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4520499
        },
        {
            "$id": "3",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4520500
        }
    ],
    "Description": null,
    "IssueDate": "2021-01-04T00:00:00+01:00",
    "Number": "PF/21/1/17",
    "Status": 0,
    "Id": 2812310
}
  Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/number/XXX (gdzie XXX to numer dokumentu) Przykładowe zapytanie: https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/number/PF/21/1/17
Przykładowa odpowiedź JSON
{
    "$id": "1",
    "PurchasingPartyId": 2541748,
    "ReceivingPartyId": null,
    "PaymentTypeId": 2016674,
    "BankAccountId": 2004259,
    "InvoiceType": 0,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4520499
        },
        {
            "$id": "3",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4520500
        }
    ],
    "Description": null,
    "IssueDate": "2021-01-04T00:00:00+01:00",
    "Number": "PF/21/1/17",
    "Status": 0,
    "Id": 2812310
}
Wskazówka
W API obsługiwane są faktury w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY PROFORMA

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas
Wskazówka
Faktury proforma dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status „Zapisane”. Wszelkie dalsze przekształcenia należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.
Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
InvoiceType Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto) Nie1
Items Pozycje dokumentu Nie2
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie3
Description Opis dokumentu Nie
1) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 2) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 3) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. Przykładowe zapytanie JSON:
{
    "PurchasingPartyId": 2541748,
    "ReceivingPartyId": null,
    "PaymentTypeId": 2016674,
    "BankAccountId": 2004259,
    "InvoiceType": 0,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": ""
        }
    ],
    "Description": "Opis",
}
W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury proforma. Przykładowa odpowiedź:
2814939
Wskazówka
Podczas dodawania nowej faktury proforma poprzez API, dokument będzie miał nadany numer zgodnie z domyślnym schematem numeracji, ustawionym w Comarch ERP XT.

EDYCJA FAKTURY PROFORMA

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
InvoiceType Algorytm naliczania (0 - od cen netto / 1 - od cen brutto) Nie1
Items Pozycje dokumentu Tak2
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       Id
 ID pozycji dokumentu w bazie danych Nie3
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 2) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 3) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury bez przekształceń (Status = 0).
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON:
{
    "PurchasingPartyId": 2541748,
    "ReceivingPartyId": null,
    "PaymentTypeId": 2016674,
    "BankAccountId": 2004259,
    "InvoiceType": 0,
    "Items": [
        {
            "$id": "2",
            "ProductId": 2276109,
            "Quantity": 1.0000,
            "ProductCurrencyPrice": 100.00,
            "ProductDescription": "",
            "Id": 4520499
        }
    ],
    "Description": null,
    "Id": 2814939
}
  Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
brak treści
Uwaga
Opcja edycji faktury proforma jest dostępna tylko dla dokumentów bez przekształceń.

USUWANIE FAKTURY PROFORMA

Usuwanie faktur proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury sprzedaży w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/12 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem:
brak treści
  Usuwanie wielu faktur proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas, która przyjmuje obiekt o polu IdCollection który zawiera tablice reprezentującą numeru Id dokumentów do usunięcia. Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas Opis struktury JSON zapytania:
{
    "IdCollection": [
        19697349,
        19697317
    ]
}
Przykładowa odpowiedź JSON:
{
    "Statuses": [
        {
            "Id": 19697349
            "Success": true
        },
        {
            "Id": 19697317,
            "Success": false,
            "Error": {
            "Message": "Tego dokumentu nie można zmodyfikować lub usunąć.",
            "Code": "DocumentException"
            }
        }
    ]
}
Uwaga
Opcja usuwania faktury proforma jest dostępna tylko dla dokumentów bez przekształceń.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury proforma poprzez API – kliknij tutaj.

API - Faktura proforma (wersja archiwalna 1.2)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA

Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto)
OSSProcedureCountryCode
 Kod kraju dla procedury OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure
 Oznaczenie procedury OSS (true / false)
InvoiceDocIdNum
 Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena netto sprzedaży
       ProductDescription
 Opis produktu
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu: 0 – nieprzekształcony bezpośrednio do dokumentu sprzedażowego, 1 – przekształcony do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:
Przykład
Lista faktur proforma, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/?$filter=InvoiceDocIdNum ne null
  Możliwe jest także pobranie danych na temat określonego dokumentu faktury proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu proforma w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas/2901092

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY PROFORMA

Dodawanie faktury proforma: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas
Wskazówka
Faktury proforma dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status "Zapisane". Wszelkie dalsze przekształcenia należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.
Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie1
OSSProcedureCountryCode
 Kod kraju dla procedury VAT OSS Nie4
IsOSSProcedure
 Oznaczenie procedury VAT OSS Nie
Items Pozycje dokumentu Nie2
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT Nie4
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie3
1) W przypadku braku oznaczenia algorytmu, domyślnie zostanie zastosowane obliczenie od netto. 2) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 3) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 4) Parametry należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS". Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury proforma.

EDYCJA FAKTURY PROFORMA

Edycja faktury proforma: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie
OSSProcedureCountryCode
 Kod kraju dla procedury VAT OSS Nie3
IsOSSProcedure
 Oznaczenie procedury VAT OSS Nie
Items Pozycje dokumentu Nie1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT Nie3
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie2
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami. 3) Parametry należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS".
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury bez przekształceń (Status = 0).
W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana ilości sztuk na proformie o Id=2901094): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.  

USUWANIE FAKTURY PROFORMA

Usuwanie faktury proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury proforma w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/2901094 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.
Wskazówka
Opcja usuwania faktury proforma jest dostępna tylko dla dokumentów bez przekształceń.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury proforma poprzez API - kliknij tutaj.    

API - Faktura zaliczkowa (wersja archiwalna 1.2)

POBIERANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH

Pobieranie faktur zaliczkowych: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false)
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
 Id formy płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
SalesDate
 Data sprzedaży
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto)
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
CurrencyAdvance
 Wartość zaliczki
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
       ProductDescription
 Opis produktu
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON: Przykładowa odpowiedź JSON dla faktury w procedurze VAT OSS:   Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury zaliczkowej: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/XXX (gdzie XXX to id faktury zaliczkowej w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901096   Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/advanceInvoices/invoices?number={number} Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices?number=FAZAL/2022/8  
Wskazówka
W ERP API obsługiwane są faktury zaliczkowe w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych, anulowane oraz korekty.

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY ZALICZKOWEJ

Dodawanie faktury zaliczkowej: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie1
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS Nie6
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie2
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie3
Items Pozycje dokumentu Nie4
CurrencyAdvance
 Wartość zaliczki Nie7
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
VatRateId Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS Nie6
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie5
1) Status zapłaty podczas dodawania faktury zaliczkowej może przyjmować jedynie wartość: 0 - niezapłacona lub wartość: 1 - zapłacona całkowicie. Status 2 - zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0). 2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 3) W przypadku braku wartości w tym polu, zostanie zastosowany algorytm od netto. 4) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji "Items", wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe. 5) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca. 6) Parametry należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie "Procedura OSS". 7) W przypadku braku uzupełnienia tego pola dokument zostanie wystawiony z zerową zaliczką   Przykładowe zapytanie JSON: W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury zaliczkowej.  

DODAWANIE POWIĄZANEJ FAKTURY ZALICZKOWEJ

Dodawanie powiązanej faktury zaliczkowej: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices?advanceId={id} Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices?advanceId=3006043 W odpowiedzi zostanie wysłane ID nowej powiązanej faktury zaliczkowej. Faktura będzie zapisana do bufora oraz wartość zaliczki będzie wynosić zero PLN. W przypadku podania w zapytaniu błędnego id, w odpowiedzi JSON, mogą pojawić się następujące komunikaty: ErrorCode 1 - kontrahent jest zanonimizowany ErrorCode 2 - dokument nie jest fakturą zaliczkową ErrorCode 3 - dokument posiada korektę w buforze ErrorCode 4 - dokument jest anulowany ErrorCode 5 - dokument jest w buforze ErrorCode 6 - dokument jest korektą faktury zaliczkowej ErrorCode 7 - dokument już został przekształcony do finalnej ErrorCode 8 - dokument nie jest możliwy do przekształcenia (wystawiony przed 2019 rokiem) ErrorCode 9 - dokument jest fakturą finalną Przykładowa odpowiedź JSON:

EDYCJA FAKTURY ZALICZKOWEJ

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury VAT OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj Nie
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury VAT OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
 Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto) Nie2
Items Pozycje dokumentu Nie1
CurrencyAdvance
 Wartość zaliczki Nie2
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
 Opis produktu Nie
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą VAT OSS Nie
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie3
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje. 2) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu 3) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
Wskazówka
Dedykowany schemat numeracji dla faktur zaliczkowych można utworzyć w aplikacji. W przypadku jego braku dokumenty będą dodawane ze schematem faktur sprzedaży.
  W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zmiana kwoty zaliczki na fakturze o Id=2994705): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.  

ZATWIERDZANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH

Zatwierdzanie faktur zaliczkowych: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/confirm W odpowiedzi zostanie wysłany status i JSON odpowiedzi.
Wskazówka
Metoda zatwierdza jedynie faktury zaliczkowe. Korekty do tych dokumentów należy zatwierdzić w aplikacji.
Przykładowe zapytanie JSON: Przykładowa odpowiedź JSON:

USUWANIE FAKTURY ZALICZKOWEJ

Usuwanie faktury sprzedaży: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury zaliczkowej w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/advanceInvoices/2901095 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.
Wskazówka
Opcja usuwania faktury zaliczkowej jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury zaliczkowej poprzez API - kliknij tutaj.    

API - Korekty (wersja archiwalna 1.3)

POBIERANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PurchasingPartyId
 Id nabywcy na dokumencie
PurchasingParty
 Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 - osoba fizyczna, 1 - podmiot gospodarczy)
ReceivingPartyId
 Id odbiorcy na dokumencie
ReceivingParty
 Dane odbiorcy na dokumencie (CustomerType: 0 - osoba fizyczna, 1 - podmiot gospodarczy)
PaymentTypeId
 Id formy płatności
PaymentType
 Typ płatności (0 - płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 - płatność kartą)
PaymentDeadline
 Termin płatności
BankAccountId
 Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
 Numer rachunku bankowego
SalesDate
 Data sprzedaży
InvoiceType
 Algorytm obliczania (0 - od netto / 1 - od brutto)
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS - do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false)
CorrectedId Id dokumentu korygowanego
CorrectionReasonText Przyczyna korekty
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
       ProductName Nazwa produktu
       ProductDescription
 Opis produktu
       UnitOfMeasurement
 Jednostka miary
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane również z procedurą OSS
       CorrectedId
 Id pozycji korygowanej w bazie danych (pozycji na dokumencie korygowanym)
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych
Przykładowa odpowiedź JSON:

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Dodawanie faktury korygującej: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices?documentId=XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury korygowanej w bazie danych) W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury korygującej z wartościami identycznymi jak na fakturze korygowanej. W kolejnym kroku należy przy wykorzystaniu metody [PUT] nanieść odpowiednie modyfikacje wynikające z procesu korygowania dokumentu.

EDYCJA FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
 Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie) Nie
PaymentTypeId
 Id formy płatności Tak
PaymentDeadline
 Termin płatności Nie
BankAccountId
 Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
 Data sprzedaży Nie
Items Pozycje dokumentu Nie, chyba że korekta dotyczy pozycji (korygowana jest ilość, cena netto stawka VAT lub opis) - wtedy należy podać wszystkie poniższe parametry
       ProductId Id produktu Nie, jw.
       Quantity Ilość Nie, jw.
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Nie, jw.
       ProductDescription
 Opis produktu Nie, jw.
       VatRateId
 Id stawki VAT - do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj Nie, jw.
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie, jw.
Description Opis dokumentu Nie
CorrectionReasonText Przyczyna korekty Nie
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez interfejs API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.
  W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON (zwrot towaru, faktura korygująca o Id=23323962): Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.

ZATWIERDZANIE FAKTUR KORYGUJĄCYCH

Zatwierdzanie faktur korygujących: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices/confirm W odpowiedzi zostanie wysłany status i JSON odpowiedzi. Przykładowe zapytanie JSON: Przykładowa odpowiedź JSON:

USUWANIE FAKTURY KORYGUJĄCYCH

Usuwanie faktury korygującej: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury korygującej w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices/23324066 Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content - operacja zakończona powodzeniem.
Wskazówka
Opcja usuwania faktur korygujących jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.
  Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury korygującej poprzez API - kliknij tutaj.  

KOREKTY DO FAKTUR ZALICZKOWYCH

W przypadku dokumentów korygujących do faktur zaliczkowych należy skorzystać z analogicznych metod jak opisane powyżej dla faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices?documentId=XXX [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices/confirm [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices/XXX
Wskazówka
W przypadku faktur zaliczkowych dodatkowo zwracane jest pole dotyczące zaliczki: "CurrencyAdvance". Pole jest możliwe do edycji. W odróżnieniu od korekt do faktur sprzedaży, w przypadku korekt do faktur zaliczkowych nie można edytować ilości, ceny oraz stawki VAT produktów.
 

API - Płatności (wersja archiwalna 1.4)

POBIERANIE PŁATNOŚCI

Pobieranie płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails Opis struktury JSON odpowiedzi:
Parametr Opis
PaymentId Id płatności
PaymentType INCOME - faktura sprzedaży OUTCOME - faktura zakupu INCOME_TAX - zaliczki i deklaracje dotyczące podatku dochodowego TAX_OR_FEE - inne podatki i opłat (składki PPK) VAT - podatek VAT SOCIAL_INSURANCE – składki ZUS
DocumentNumber Numer dokumentu
CorrectedDocumentId Jeżeli płatność jest do korekty - Id dokumentu korygowanego
CorrectedDocumentType Jeżeli płatność jest do korekty - typ dokumentu korygowanego, przyjmuje wartości zgodne z opisem do pola DocumentType
CorrectionReason Jeżeli płatność jest do korekty - przyczyna korekty jeżeli uzupełniono na fakturze
CreationDate Data utworzenia płatności
UpdateDate Data ostatniej aktualizacji płatności
IssueDate Data płatności/dokumentu
DueDate Termin płatności
SenderTaxId NIP nadawcy płatności
SenderName Nazwa firmy nadawcy płatności
SenderAddress Adres firmy nadawcy płatności
      Street Ulica
      HouseNumber Numer domu
      ApartmentNumbe Numer lokalu
      ZipCode Kod pocztowy
      City Miasto
      Region Województwo
RecipientTaxId NIP odbiorcy płatności
RecipientName Nazwa firmy odbiorcy płatności
RecipientAddress Adres firmy odbiorcy płatności
      Street Ulica
      HouseNumber Numer domu
      ApartmentNumbe Numer lokalu
      ZipCode Kod pocztowy
      City Miasto
      Region Województwo
RecipientAccountNumber Numer rachunku bankowego odbiorcy płatności (w formacie IBAN czyli z prefiksem kraju)
Amount Kwota płatności/dokumentu
VatAmount Kwota VAT z dokumentu
SplitPayment Czy zastosowano Metodę Podzielonej Płatności: true - tak, false - nie
Payable Czy podlega rozliczeniu: true - tak, status płatności Nie rozliczono lub Częściowo rozliczono false - nie, status płatności to Anulowany lub Całkowicie rozliczony
Currency Waluta płatności
Balance Kwota pozostająca do zapłaty
Title Tytuł płatności (opis do banku)
DocumentType Typ dokumentu źródłowego: Invoice - faktura sprzedaży zwykła lub finalna AdvanceInvoice - faktura zaliczkowa PurchaseInvoice - faktura zakupu CorrectiveInvoice - korekta do faktury sprzedaży CorrectiveAdvanceInvoice - korekta do faktury sprzedaży zaliczkowej CorrectiveFiscalReceipt - korekta do paragonu CorrectivePurchaseInvoice - korekta do faktury zakupu FiscalReceipt - paragon Receipt - rachunek VatSaleBook - faktura sprzedaży dodana bezpośrednio w Rejestrze sprzedaży VAT VatPurchaseBook - faktura zakupu dodana bezpośrednio w Rejestrze zakupów VAT Vat7Declaration - deklaracja VAT/JPK_V7 Pit36Advance - zaliczka na PIT-36 Pit36LAdvance - zaliczka na PIT-36L Pit36Declaration - deklaracja PIT-36 Pit36LDeclaration - deklaracja PIT-36L ProfitMarginInvoice - faktura sprzedaży VAT marża CorrectiveProfitMarginInvoice - korekta faktury sprzedaży VAT marża OpeningBalanceItem - bilansu otwarcia BookEntryItem - zapis księgowegy Cit8Advance - zaliczka na CIT-8 Cit8Declaration - deklaracja CIT-8 PPKContributions - składka PPK ViudoDeclaration - deklaracja VIU-DO Pit28Advance - zaliczka na PIT-28 Pit28Declaration - deklaracja PIT-28 CostBook - dokument w Ewidencji Dodatkowej Kosztów RevenueBook - dokument w Ewidencji Dodatkowej Przychodów None - płatności zaimportowane z Optimy przez IWD
Przykładowa odpowiedź JSON: 
[
    {
        "PaymentId": "2692559",
        "PaymentType": "INCOME",
        "Amount": 100.00,
        "Payable": true,
        "VatAmount": 18.70,
        "DocumentId": "1996055",
        "DocumentNumber": "FS/24/6/10",
        "DocumentType": "Invoice",
        "CreationDate": "2024-06-05T15:34:27",
        "UpdateDate": "2024-06-05T15:34:29",
        "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
        "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
        "SenderTaxId": "6770065406",
        "SenderName": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
        "SenderAddress": {
            "street": "Aleja Jana Pawła II",
            "zipCode": "31-864",
            "houseNumber": "39 A",
            "apartmentNumber": "",
            "city": "Kraków",
            "region": ""
        },
        "RecipientTaxId": "7571254424",
        "RecipientName": "Firma Demo",
        "RecipientAddress": {
            "street": "Testowa",
            "zipCode": "20-000",
            "houseNumber": "1a",
            "apartmentNumber": "2b",
            "city": "Lublin",
            "region": "lubelskie"
        },
        "RecipientAccountNumber": null,
        "SplitPayment": false,
        "Currency": "PLN",
        "Balance": 100.00,
        "Title": [
            "Zapłata za FS/24/6/10"
        ],
        "ExchangeRate": 1.0000
    },
    {
        "PaymentId": "2692567",
        "PaymentType": "OUTCOME",
        "Amount": -50.00,
        "Payable": true,
        "VatAmount": -9.35,
        "DocumentId": "1996061",
        "DocumentNumber": "FS/24/2000",
        "DocumentType": "PurchaseInvoice",
        "CreationDate": "2024-06-05T15:35:51",
        "UpdateDate": "2024-06-05T15:35:53",
        "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
        "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
        "SenderTaxId": "7571254424",
        "SenderName": "Firma Demo",
        "SenderAddress": {
            "street": "Testowa",
            "zipCode": "20-000",
            "houseNumber": "1a",
            "apartmentNumber": "2b",
            "city": "Lublin",
            "region": "lubelskie"
        },
        "RecipientTaxId": "6751382502",
        "RecipientName": "COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA",
        "RecipientAddress": {
            "street": "Aleja Jana Pawła II",
            "zipCode": "31-864",
            "houseNumber": "39A",
            "apartmentNumber": "",
            "city": "Kraków",
            "region": ""
        },
        "RecipientAccountNumber": null,
        "SplitPayment": false,
        "Currency": "PLN",
        "Balance": 0.0,
        "Title": [
            "Zapłata za FS/24/2000"
        ],
        "ExchangeRate": 1.0000
    }
]
Możliwe jest także pobranie szczegółów dla jednej płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails/XXX (gdzie XXX to Id płatności w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails/2692651 Przykładowa odpowiedź JSON: 
{
    "PaymentId": "2692651",
    "PaymentType": "INCOME",
    "Amount": 400.00,
    "Payable": true,
    "VatAmount": 74.80,
    "DocumentId": "1996095",
    "DocumentNumber": "KOR/24/6/2",
    "DocumentType": "CorrectiveInvoice",
    "CorrectedDocumentId": "1996055",
    "CorrectedDocumentType": "Invoice",
    "CorrectionReason": "",
    "CreationDate": "2024-06-05T15:47:26",
    "UpdateDate": "2024-06-05T15:47:29",
    "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "SenderTaxId": "6770065406",
    "SenderName": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
    "SenderAddress": {
        "street": "Aleja Jana Pawła II",
        "zipCode": "31-864",
        "houseNumber": "39 A",
        "apartmentNumber": "",
        "city": "Kraków",
        "region": ""
    },
    "RecipientTaxId": "7571254424",
    "RecipientName": "Firma Demo",
    "RecipientAddress": {
        "street": "Testowa",
        "zipCode": "20-000",
        "houseNumber": "1a",
        "apartmentNumber": "2b",
        "city": "Lublin",
        "region": "lubelskie"
    },
    "RecipientAccountNumber": null,
    "SplitPayment": false,
    "Currency": "PLN",
    "Balance": 380.00,
    "Title": [
        "Zapłata za KOR/24/6/2"
    ],
    "ExchangeRate": 1.0000
}
 

POBIERANIE STATUSU PŁATNOŚCI

Pobieranie statusu płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments W zapytaniu należy podać Id płatności, które mają zostać pobrane W odpowiedzi zostanie wysłany status płatności.
Parametr Opis
PaymentId Id płatności
PaymentStatus 0 - nierozliczona 1 - częściowo rozliczona 2 - całkowicie rozliczona 4 - do dokumentu anulowanego 5 - anulowana
Amount Kwota płatności/dokumentu
Balance Kwota pozostająca do zapłaty w walucie płatności, dla płatności anulowanej: 0
Currency Waluta dokumentu/płatności
Przykładowe zapytanie JSON: 
{
    "IdCollection": [
        2692559,
        2692567
    ]
}
Przykładowa odpowiedź JSON: 
[
    {
        "PaymentId": 2692559,
        "Amount": 100.00,
        "Balance": 100.00,
        "Currency": "PLN",
        "PaymentStatus": 0
    },
    {
        "PaymentId": 2692567,
        "Amount": 50.00,
        "Balance": 0.0,
        "Currency": "PLN",
        "PaymentStatus": 2
    }
]
  Możliwe jest także pobranie statusu dla jednej płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments/XXX (gdzie XXX to Id płatności w bazie danych) Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments/2692651 Przykładowa odpowiedź JSON: 
{
    "PaymentId": 2692651,
    "Amount": 400.00,
    "Balance": 380.00,
    "Currency": "PLN",
    "PaymentStatus": 1
}
 

AKTUALIZACJA STATUSU PŁATNOŚCI

Aktualizacja statusu płatności: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments Opis struktury JSON zapytania:
Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentIds Identyfikator płatności, które ma zostać rozliczone. Można podać więcej niż jedną płatność oddzielając Id przecinkami. Oznacza to, że dana wpłata będzie rozliczała więcej dokumentów. Kolejność rozliczania wg kolejności przesłanych Id płatności. Tak
Cancelled Czy płatność anulowana: true - tak, false - nie Tak
PaymentDate Data płatności Tak, jeżeli Cancelled jest false
AmountPaid Kwota zapłacona w walucie dokumentu, znak kwoty warunkuje kierunek płatności Tak, jeżeli Cancelled jest false
BankAccountNumber Rachunek bankowy: - dla wpłat - numer rachunku, na który przyszedł przelew, - dla wypłat - numer rachunku, z którego wyszedł przelew Tak, jeżeli Cancelled jest false
CurrencyCode Symbol waluty Nie
CurrencyRateType Typ kursu waluty Nie
CurrencyRateDate Data kursu Nie
CurrencyConverter Mianownik kursu waluty Nie
CurrencyRate Licznik kursu waluty Nie
CustomerBankAccountNumber Rachunek bankowy: - dla wpłat - numer rachunku, na który przyszedł przelew, - dla wypłat - numer rachunku, z którego wyszedł przelew Nie
CustomerTIN NIP kontrahenta Nie
Description Opis, tytuł płatności Nie
Przykładowe zapytanie JSON: 
{
    "PaymentIds": [
        2692651,
        2691813
    ],
    "CustomerTIN" : "6770065406",
    "Cancelled" : false,
    "PaymentDate": "2024-01-15",
    "AmountPaid" : "450",
    "BankAccountNumber" : "76906810134600238781879677"
}
Przykładowa odpowiedź JSON: 
[
    {
        "Updated": true,
        "Message": "Płatność została zaktualizowana.",
        "PaymentId": 2692651
    },
    {
        "Updated": true,
        "Message": "Płatność została zaktualizowana.",
        "PaymentId": 2691813
    }
]
W odpowiedzi JSON, mogą pojawić się następujące komunikaty błędów: ErrorCode 0 - Płatność jest już rozliczona i nie może zostać anulowana. ErrorCode 1 - Płatność jest już całkowicie rozliczona (jeżeli status całkowicie rozliczona) ErrorCode 2 - Płatność nie podlega rozliczeniu (jeżeli inny status) ErrorCode 3 - Kierunek płatności nie zgadza się z kierunkiem zapłaty ErrorCode 4 - Waluta płatności różna od waluty zapłaty ErrorCode 5 - W Comarch ERP XT nie ma rachunku o numerze .... Utwórz rachunek. ErrorCode 6 - Nie można rozliczać niezatwierdzonych płatności ErrorCode 7 - Płatność nie została rozliczona ErrorCode 8 - Waluta przypisana do rachunku bankowego nie zgadza się z walutą aktualizowanej płatności. Zobacz także: API - Historia zmian