Jak zarejestrować zamówienie towarów u dostawcy?

Aby zarejestrować w programie zamówienia złożone u dostawców, należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Zamówienia u dostawców >>> i wybieramy z menu kontekstowego „Dodaj zamówienie”.

Krok drugi – pojawi nam się formularz zamówienia. Wybieramy dostawcę oraz wpisujemy elementy. Po dokonaniu edycji zapisujemy formularz. Zapisanie dokumentu nie wpłynie na wartość stanów magazynowych ani na wartość rozliczeń z kontrahentem.

W momencie realizacji zamówienia można na jego podstawie wystawić fakturę zakupu. Jeśli istnieje taka potrzeba jeszcze przed otrzymaniem dokumentu od dostawcy można przyjąć towar do magazynu, a dopiero potem zarejestrować fakturę zakupu.

Po wprowadzeniu towaru do magazynu, na zamówieniu dostawcy obok kłódki pojawi się żółta kropka. Po ponownym otworzeniu zamówienia, można wybrać z menu kontekstowego opcję „Zdejmij towar z magazynu”.

Ważne! Po wprowadzeniu towaru do magazyny bezpośrednio z poziomy zamówienia dostawcy, przekształcenie ZD do faktury zakupu nie powoduje już ponownego  zwiększenia się stanów magazynowych.

Zamówienie u dostawcy nie tworzy płatności. Dokumenty z ikoną otwartej kłódki to zamówienia niezrealizowane – podlegające edycji (z możliwością usunięcia). Zamówienia z ikoną zamkniętej kłódki to zamówienia zrealizowane.

Jeśli listę filtrujemy według kryterium Status – w zależności od wybranej opcji, lista będzie wyświetlała następujące dokumenty:

  • Status: Wszystkie – zamówienia u dostawców niezrealizowane i zrealizowane,
  • Status: Zrealizowane – zamówienia u dostawców, które zostały przekształcone do faktury zakupu,
  • Status: Niezrealizowane – zamówienia u dostawców, które nie zostały przekształcone do faktury zakupu,
  • Status: Przyjęte do magazynu – zamówienia u dostawców, dla których przyjęto towar na magazyn przed otrzymaniem dokumentu handlowego (faktury zakupu).

Uwaga! Status: Przyjęte do magazynu jest widoczny dla modułu z Magazynem.

Czy ten artykuł był pomocny?