Edytory

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób wybrać rachunek bankowy na dokumencie.

Przykład ten zostanie omówiony dla faktury sprzedaży. Należy pamiętać, że to działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy zapisane kilka numerów rachunków. Wybranie rachunku bankowego na dokumencie jest możliwe zarówno dla nowych dokumentów, jak i tych zapisanych do bufora. Tutaj pokazane zostanie ustawienie rachunku na fakturze sprzedaży zapisanej do bufora.

Krok pierwszy – wybieramy interesującą nas fakturę i wybieramy opcję „Edytuj” Jeżeli forma zapłaty jest ustawiona jako Płatność na konto to na formularzu będzie możliwość wybrania rachunku z rozwijalnej listy. Krok drugi – wybieramy kafelek „Nie zapłacono”/Zapłacono/Częściowo zapłacono (nazwa tego kafelka może się różnić, w zależności od stanu płatności)

Krok trzeci – na wyświetlonym oknie wybieramy jeden z rachunków. Automatycznie dla proponowany jest rachunek wybrany wcześniej na formularzu. Jeśli chcemy ustawić inny, wybieramy go z rozwijanej listy. Po zapisaniu zmian wybrany rachunek bankowy będzie już widoczny na wydruku dokumentu.

Zobacz także: Jak dodać nowy rachunek?

W tym artykule opisaliśmy, jak przebiega wstawianie logo na wydrukach faktur. Możemy również zdecydować, czy powinno się ono drukować na dokumentach.

Aby ustawić logo na wydrukach w prawym górnym rogu klikamy ikonkę kółka zębatego, następnie wybieramy: Konfiguracja/ Wydruki. Przez Edycję Ustawień wydruków wybieramy skąd ma pochodzić nasze logo. Użytkownik posiada możliwość wgrania swojego logo z dysku lub z Internetu. Po wczytaniu się zdjęcia powinien pojawić się jego podgląd.

Aby logo było prawidłowo drukowane zalecamy następujące ustawienia pliku:

• plik musi być typu: png, jpeg, jpg,
• plik musi mieć wielkość maksymalnie 2 MB
• zalecana rozdzielczość grafiki to 96 dpi
• zalecane proporcje to ok 2:5

W Ustawieniach wydruków wybieramy także co ma się znaleźć na naszym wydruku i zapisujemy zmiany.

• Po wybraniu opcji „tylko dane firmy” logo nie będzie drukowane na dokumentach. Pojawią się na nim tylko dane wprowadzone w Konto: Moje dane.
• Po wybraniu opcji „tylko logo” na wydruku nie pojawią się dane z pieczątki firmy, a jedynie samo logo. Takie rozwiązanie można zastosować w przypadku, gdy logo zawiera równocześnie dane o numerze NIP i adresie firmy.
• Po wybraniu opcji „logo i dane firmy” na wydruku pojawi się zarówno graficzne logo firmy, jak i dane z pieczątki.

W tym artykule opisaliśmy możliwość wystawienia wydruku swoich dokumentów w innym języku niż polski. Dostępne opcje to: angielski, francuski i niemiecki. Proces ten zostanie opisany na przykładzie wydruku faktury sprzedaży w języku angielskim. W tym celu:

Krok pierwszy – klikamy ikonkę kółka zębatego w prawym, górnym rogu i wybieramy "Edytor wydruków".

Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. Na samym dole listy wydruków znajdują się dostępne języki. Wybór języka wydruku dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej flagi.

Krok trzeci – pojawi się formularz faktury sprzedaży. Należy uzupełnić jego nazwę, a także nanieść ewentualne zmiany. Po prawej stronie wyświetla się podgląd wydruku w języku, który został wybrany przez użytkownika. Po naniesieniu wszystkich zmian należy zapisać formularz.

Nasz nowy formularz pojawi się na liście wydruków. W lewym dolnym rogu widnieje flaga oznaczająca język, w którym został zapisany dany formularz.

W tym artykule opisaliśmy przykładową prostą modyfikację wydruku faktury sprzedaży.

Krok pierwszy – klikamy ikonkę kółka zębatego w prawym, górnym rogu i wybieramy "Edytor wydruków".

Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży.

 

Krok trzeci – Edytujemy nasz szablon wydruku. Z lewej widzimy elementy faktury, a z prawej stronie podgląd wydruku. Zaczynamy od uzupełnienia nazwy naszego nowego wzoru wydruku.

  Teraz zmieniamy "Tytuł dokumentu", czyli usuwamy słowo VAT z nazwy "FAKTURA VAT". Klikamy w ikonkę jak na rysunku poniżej.     Rozwijamy sekcję Tytuł dokumentu, zamieniamy "FAKTURA VAT" na "FAKTURA" i klikamy OK.   Zapisujemy formularz.   Nasz nowy formularz pojawia się na liście wydruków.   Aby wykorzystać nowy wydruk podczas drukowaniu faktury, postępujemy jak na obrazkach poniżej:  

Aby wydrukować dowód wewnętrzny wybieramy Księgowość > Księga podatkowa. Pojawi się nam lista zapisów naszej księgi. Zaznaczamy  interesujący nas zapis wybieramy opcję Drukuj.

Opcja wydruku dowodu wewnętrznego jest również dostępna w przypadku korzystania przez Użytkownika z Ewidencji ryczałtowej.

W sytuacji, kiedy na koncie ustawiony jest rodzaj księgowości Księga Podatkowa, w Edytorze wydruków (dostępnym pod ikoną koła zębatego w prawym górnym rogu) istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu wydruku dla dowodu wewnętrznego.

Ważne! Szablon wydruku dowodu wewnętrznego jest niewidoczny w przypadku korzystania z pakietów niezawierających Księgowości.

W tym artykule opisaliśmy możliwość dowolnej edycji wiadomości e-mail wysyłanej do klienta wraz z wydrukiem faktury sprzedaży. Zmienić można zarówno temat jak i treść wiadomości.

Uwaga

Z własnego szablonu wiadomości można korzystać w przypadku wysyłki e-maili bezpośrednio z XT. Jeśli korzystamy z funkcji wysyłki przez domyślną aplikację pocztową, stosowany jest standardowy szablon wiadomości i nie ma możliwości jego edycji.

Definiując zawartość wiadomości e-mail można wykorzystać tzw. makra. W ich miejsce, w momencie wysłania wydruku, zostaną podstawione informacje dotyczące wysyłanego dokumentu:

• Numer dokumentu
• Data wystawienia dokumentu
• Termin płatności

Krok pierwszy – wybieramy: ikonkę kółka zębatego i klikamy na "Edytor maili"

Krok drugi – pojawia się szablon maila, w którym klikamy na polu temat i dodajemy makro z terminem płatności. W tym celu dopisujemy w temacie tekst „płatna do” i wybieramy opcję „Wstaw makro”, a następnie „Wstaw termin płatności”.

Krok trzeci - W tytule pojawia się odpowiedni dopisek. W momencie wysłania wydruku w jego miejsce zostanie podstawiony termin płatności z konkretnej faktury. W treści wiadomości wstawimy makro z datą wystawienia. W tym celu należy kliknąć w odpowiednim miejscu w treści, wybrać „Wstaw makro” oraz „Wstaw datę wystawienia”. Po zakończonej edycji zapisujemy zmiany.

Prawidłowo zdefiniowany szablon powinien wyglądać tak:

Ważne! Przycisk „Wstaw makro” jest dostępny dopiero po ustawieniu kursora w jednym z pól: temat lub treść.

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób ustawić na wydrukach dokumentów sekcję ze stałym opisem. Poniżej przedstawiony zostanie przykład dodania takiej sekcji dla wydruku rachunku. Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję "Edytor wydruków".   Krok drugi – wybieramy przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu ekranu a następnie "Wydruk rachunku" i zatwierdzamy przyciskiem "OK".   Krok trzeci - na wyświetlonym formularzu nadajemy nazwę dla nowego wydruku i klikamy w przycisk „Dodaj własną sekcję”.

Pojawi się okienko dodawania nowej sekcji. Możemy zmienić nazwę sekcji, by łatwiej odnaleźć ją na szablonie oraz ustawić jej formatowanie.

Kolejnym etapem jest dodawanie elementów do sekcji, czyli w naszym przypadku wprowadzenie tekstu opisu. W tym celu należy kliknąć na kafelku „Nowy element sekcji”.

Po kliknięciu pojawi się nam okienko, w którym możemy wprowadzić nasz opis. Zaznaczamy parametr „Stały tekst” i wpisujemy tekst. Klikamy „Dodaj” – w tym momencie tekst pojawia się jako element w sekcji. Możemy ustawić formatowanie naszego nowego opisu. Po kliknięciu „OK” sekcja pojawia się na szablonie.

 

Krok czwarty – nasza nowa sekcja pojawiła się w układzie wydruku na końcu listy. Teraz należy już tylko ustawić, gdzie ma ona się znajdować domyślnie na naszym wydruku rachunku. W tym celu musimy „złapać” naszą sekcję i przenieść na wybrane przez nas miejsce.

Funkcja importu szablonu dokumentu pozwala na wykorzystanie tej samej definicji wielokrotnie, podczas tworzenia różnych wydruków. Można ja wykorzystać do przenoszenia szablonów pomiędzy różnymi kontami. Można również zastosować ja do tworzenia różnych typów wydruków na podstawie tej samej definicji. Najpierw należy wyeksportować szablon do pliku. Definicje wydruków podczas eksportu są zapisywane w postaci plików XML. Aby zaimportować szablon wydruku należy: Krok 1. Dodaj nowy wydruk z poziomu listy w edytorze. Wybierz typ dokumentu, dla którego będzie tworzony szablon, oraz język, w jakim będzie definiowany. Krok 2. Zaimportuj definicję z pliku XML, korzystając z opcji dostępnej w menu  w nagłówku. Krok 3. Uzgodnij zawartość wydruku. Podczas importu na nowy wydruk przenoszone są wszystkie sekcje i pola, które są dostępne również dla aktualnego typu dokumentu. Jeśli szablon jest tworzony w innym języku - zostaną one automatycznie przetłumaczone. W przypadku sekcji i opisów definiowanych przez użytkownika trzeba będzie je przetłumaczyć we własnym zakresie i wprowadzić zmiany na nowym szablonie. W przypadku sekcji, które nie występują na dokumencie docelowym, ale istniały na szablonie wyjściowym - zostaną pominięte podczas importu.

W artykule opisaliśmy jak zmodyfikować wygląd wydruku dokumentów. Poniżej opisany został przykład ukrycia kolumny PKWiU na wydruku faktury sprzedaży.

Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję "Edytor wydruków". Krok drugi – wybieramy przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu ekranu a następnie "Wydruk faktury sprzedaży" i zatwierdzamy przyciskiem "OK".    

Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu nadajemy nazwę naszego nowego wydruku i zaznaczamy kafelek „Elementy faktury” (poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu).

Krok czwarty – pojawi się okienko umożliwiające edycję wybranego przez nas pola wydruku. Odnajdujemy wiersz dotyczący PKWiU, a następnie go odznaczamy. Pole to jest aktywne na wydruku, co symbolizuje niebieski ‘check’ umieszczony z lewej strony danego elementu.

Po odznaczeniu „check’a” pole to powinno się wyszarzyć, a my zatwierdzamy zmiany poprzez wybranie opcji „OK”.

Warto pamiętać, że możemy zobaczyć aktualny podgląd naszego wydruku. Po poprawnie przeprowadzonym procesie ukrywania kolumny PKWiU nie powinna ona wyświetlać na podglądzie.

Pozostało nam już tylko zapisać nowy wydruk i wykorzystywać go przy wydruku dokumentów.

Szablon wydruku utworzony w Edytorze można wyeksportować do pliku zewnętrznego. Taki plik może posłużyć do przeniesienia wydruku na inne konto. Może też być wykorzystany jako baza do tworzenia szablonu dla innego typu dokumentu (na przykład tworzymy wydruk dla faktury sprzedaży i eksportujemy go do pliku, a następnie importujemy jako wydruk faktury proforma). Aby wyeksportować szablon należy otworzyć definicje wydruku i z menu wybrać opcję eksportu: Definicja zostanie zapisana w pliku XML.

W artykule opisaliśmy w jaki sposób można dodać kolumnę z kodem CN na wydruk na przykładzie faktury sprzedaży. Krok pierwszy – po kliknięciu w ikonę zębatki na górze ekranu wybieramy opcję „Edytor wydruków”. Krok drugi – wybieramy przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu ekranu a następnie „Wydruk faktury sprzedaży” i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.   Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu nadajemy nazwę naszego nowego wydruku i zaznaczamy kafelek „Elementy faktury” (poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu). Krok czwarty – pojawi się okienko umożliwiające edycję wybranego przez nas pola wydruku. Odnajdujemy wiersz dotyczący kodu CN, a następnie go zaznaczamy. Pole to jest niewidoczne na wydruku, co symbolizuje szary myślnik widniejący z lewej strony danego elementu. Po zaznaczeniu, myślnik zmieni się na niebieski ‘check’. Po zapisaniu szablonu, można go już wykorzystywać do wydruku faktur. Kolumnę można dodać w ten sposób również na pozostałe rodzaje wydruków.

Wiadomości e-mail, wysyłane z programu, nie są ewidencjonowane i po ich wysłaniu nie mamy informacji, jaką miał postać. Aby tworzyć archiwum wiadomości można podczas wysyłania zaznaczyć parametr Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail. Wtedy, oprócz maila wysłanego do klienta, zostanie wysłana również jego kopia na adres zgodny z adresem konta. Dodatkowo możemy również sprawdzić, kiedy wydruk został wysłany, z poziomu historii dokumentu.

Edytor wydruków posiada możliwość przesuwania kolumn widocznych w elementach faktury. W tym przykładzie posłużymy się wydrukiem faktury sprzedaży. W celu takiej modyfikacji: Krok pierwszy – klikamy na ikonkę kółka zębatego: i wybieramy „Edytor wydruków”. Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu nadajemy nazwę naszego nowego wydruku i klikamy w ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu panelu „Elementy faktury”. Krok czwarty – pojawia się okienko umożliwiające edycję wybranej sekcji. Wybieramy zakładkę „Układ kolumn”. Należy teraz kliknąć na kolumnie, którą chcemy przenieść i trzymając wciśnięty przycisk myszy, przenieść kolumnę w odpowiednie miejsce. Oprócz opcji przesuwania kolumn, mamy także możliwość modyfikacji ich rozmiarów, dodawania nowych czy usuwania istniejących. Należy pamiętać, że suma szerokości wszystkich kolumn nie może przekraczać wartości 100%. Aby dodać nową kolumnę, wystarczy przenieść jej nazwę z sekcji „Pozostałe dostępne kolumny” do „Widoczne kolumny”.

Ważne! Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany.

Użytkownik ma także możliwość kopiowania przygotowanych wcześniej szablonów wydruków. Opcja ta jest dostępna po zaznaczeniu wydruku na liście i z menu wybraniu opcji „Kopiuj”. Utworzony w ten sposób szablon jest identyczny jak kopiowany: ma takie same sekcje i jest zdefiniowany w tym samym języku.

W programie Comarch ERP XT użytkownicy mają możliwość wysyłania wydruków dokumentów z treścią w języku obcym. Jest to przydatna opcja podczas kontaktów z zagranicznymi kontrahentami. W programie dostępne są opcje wysyłki maili w języku: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Omówiony zostanie tutaj przykład wysyłki wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. Aby wysłać maila z treścią w obcym języku należy: Krok pierwszy – wybrać i zaznaczyć dokument, który chcemy wysłać, a następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję „Wyślij e-mailem”. Krok drugi – pojawi się okienko, gdzie musimy wybrać rodzaj wydruku jaki chcemy wysłać do kontrahenta. Na liście możemy wskazać szablony standardowo dostępne w programie, ale też i te, samodzielnie wprowadzone przez użytkownika. Wydruki, które są dodane przez użytkownika mają kolor zielony, natomiast te standardowo dostępne w programie – niebieski. Aby wprowadzić w programie wydruk w języku obcym należy wybrać: Konfiguracja >>> Parametry >>> Edytor wydruków. Tam dodajemy nowy wzór wydruku oraz ustawiamy w jakim języku ma on być. Wzór możemy dowolnie edytować. Po zakończeniu edycji należy zapisać formularz. Krok trzeci – jeśli uzupełniliśmy na karcie kontrahenta, który jest wpisany na dokumencie, adres e-mail, to na okienku, które się wyświetli zostanie on automatycznie wczytany. Jeśli nie, będziemy musieli wpisać adres ręcznie. Następnie wybieramy język, w którym ma zostać wysłany mail. Podpowie się treść maila, którą mamy zdefiniowaną w „Edytorze maili” – jest ona dostępna do edycji przez użytkownika. Możemy również zaznaczyć parametr „Wyślij kopię…”, jeśli chcemy również otrzymać tę wiadomość na swoją skrzynkę pocztową. Po zakończeniu edycji, klikamy „Wyślij”.

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z wydruku kodu QR do płatności na fakturze sprzedaży. Kod ten może być wykorzystany przez kontrahenta do szybkiego uzupełnienia danych w aplikacji bankowej w celu wysłania przelewu.

Kod QR będzie widoczny na wydruku standardowym po zaznaczenie parametru w konfiguracji Drukuj kod QR na płatności.

Dodatkowo, aby kod był widoczny drukowana faktura musi spełniać poniższe warunki:

• dokument jest wystawiony w walucie PLN,
• wybrana forma płatności jest typu przelew bankowy,
• dokument jest zatwierdzony,
• dokument jest nierozliczony lub częściowo rozliczony,
• dokument nie jest rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

Po wybraniu opcji Faktura na pobranym wydruku pojawi się sekcja z kodem i opisem Zeskanuj i zapłać.

  Zobacz także: Jak ustawić wydruk domyślny dla kontrahenta? Jak wstawić swoje logo na wydruku? Jak zmienić format pola Ilość na wydruku?

Edytor wydruków Comarch sPrint dostępny jest z poziomu Konfiguracji: Wydruki, z zakładki Szablony wydruków.

Na liście widoczne są wszystkie szablony wydruków zdefiniowane przez Użytkownika, również te utworzone w poprzednim edytorze.

Wydruki tworzone we wcześniej wersji są zablokowane do edycji. Użytkownik może z nich korzystać podczas drukowania dokumentów, jednak ich modyfikacja czy kopiowanie są zablokowane. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia nowego szablonu lub wprowadzenia zmian na wydrukach należy je utworzyć w nowym edytorze.

Podczas dodawania nowego szablonu należy określić:

• nazwę szablonu - jest ona unikalna w ramach całego konta, nie mogą istnieć dwa wydruki o tej samej nazwie nawet, jeśli dotyczą różnych dokumentów,
• rodzaj dokumentu, którego dotyczy szablon,
• język, w jakim program zaproponuje opisy poszczególnych pól na tworzonym szablonie.

W momencie dodania wydruku proponowany jest szablon zgodny ze standardowym wydrukiem zdefiniowanym w programie. Jest to baza do wprowadzania potrzebnych zmian.

Rodzaje sekcji dla wydruku

Szablon podzielony jest na sekcje. Zawierają one informacje:

• Company Info Section oraz Only Logo Section – zawierają informacje o logo oraz dane firmy i są wykorzystywane zamiennie, w zależności od ustawienia parametru Pieczątka firmy w Ustawienia: Wydruki:
  • Company Info Section - jeśli w konfiguracji zaznaczono wydruk pieczątki firmy jako: „logo i dane” lub „tylko dane”
  • Only Logo Section – jeśli w konfiguracji zaznaczono jako wydruk pieczątki firmy: „tylko logo”.
• Header Section – zawiera tytuł dokumentu oraz informacje o jego numerze, datach itp.
• Customer Section zawiera informacje o kontrahentach wskazanych na dokumencie: Nabywcy i Odbiorcy (przy sprzedaży) lub Dostawcy i Nadawcy (przy zakupie)
• Description – zawiera opis wydruku i pojawia się na wydruku tylko, jeśli na dokumencie uzupełnione są dodatkowe informacje.
• Items Tempate oraz Items Discount Template  – tabela z pozycjami dokumentu, są wykorzystywane zamiennie w zależności od ustawienia parametru Drukuj rabat na fakturze/ rachunku w Ustawieniach: Wydruki:
  • Items Tempate - jeśli w konfiguracji jest odznaczony parametr o drukowaniu rabatu na dokumencie
  • Items Discount Template - jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr o wydruku rabatu na dokumencie
• Vat Table Section – zawiera tabele z informacjami o płatności za dokument oraz tabelę VAT
• Bank Account Section – zawiera informacje o rachunku bankowym
• QR Payment Footer oraz Debt Collection Stamp Footer – zawierają kod QR do płatności oraz pieczęć prewencyjną i są wykorzystywane zamiennie w zależności od ustawienia parametru w Ustawieniach: Wydruki:
  • jeśli zaznaczony jest parametr Drukuj kod QR do płatności na wydruku wykorzystywana jest sekcja QR Payment Footer, w której drukowany jest dok QR oraz pieczęć prewencyjna, o ile zaznaczony jest również parametr Drukuj pieczęć prewencyjną na fakturze/rachunku
  • jeśli zaznaczony jest tylko parametr Drukuj pieczęć prewencyjną na fakturze/rachunku na wydruku wykorzystywana jest sekcja Debt Collection Stamp Footer
• SummaryFooter – zawiera podsumowanie dokumentu
• SignatureFooter – zawiera podpisy osób uprawnionych do wystawiania i odbioru dokumentu
• PageFooter – zawiera nazwę aplikacji oraz numeracje stron.

Parametr Drukuj kod QR na fakturze wydruków dotyczy wydruków dokumentów faktura sprzedaży, faktura finalna oraz ponaglenie zapłaty. Parametr Drukuj pieczęć prewencyjną dotyczy wydruków dokumentów faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, faktura finalna, faktura vat marża, faktura proforma oraz ponaglenie zapłaty.

Jeśli bezpośrednio na szablonie Użytkownik chce dodać jakąś dodatkową informację może powiększyć istniejącą sekcje i w niej dodać potrzebne pola. Dodawanie pola odbywa się przez jego przeciągnięcie z panelu widocznego po lewej stronie na odpowiednie miejsce w szablonie.

Utworzenie pod-szablonów

W poszczególnych sekcjach znajdują sie pod-szablony, które grupują powiązane ze sobą informacje:

• CompanyInfoTempate - dane z pieczątki firmy
• PurchasingPartyTempalte - dane o kontrahencie: Nabywcy (na dokumentach sprzedaży) lub Dostawcy (na dokumentach zakupu)
• ReceivingPartyTemplate - dane o kontrahencie: Odbiorcy (na dokumentach sprzedaży) lub Nadawcy (na dokumentach zakupu)
• ItemsTempalte oraz ItemsDiscountTempalte - pozycje na dokumencie
• PaymentTeplate - tabela płatności
• VatTableTemplate - tabela VAT
• SummaryTempalte - podsumowanie dokumentu

Użytkownik nie może dodawać własnych pod-szablonów. Aby edytować istniejący pod-szablon należy go dwukrotnie kliknąć. Zmiany w pod-szablonach wprowadza się w podobny sposób jak na głównym szablonie.

Dodawanie pól na szablonie

Po lewej stronie znajduje się lista pól dostępnych na danym dokumencie. Aby dodać na dokument konkretną informację wystarczy przeciągnąć pole z listy po lewej stronie w konkretne miejsce na szablonie.

Jeśli na szablon ma być dodane pole o stałej wartości (np. opis wartości dodanej z listy po lewej) należy kliknąć w przycisk Tekst dostępny w górnym menu, a następnie kliknąć w miejsce na szablonie, gdzie tekst ma się pojawić.

Formatowanie wprowadzanych na szablon pól jest możliwe po zaznaczeniu konkretnego pola, przy wykorzystaniu opcji dostępnych po prawej stronie okna. Za ich pomocą można określić szereg parametrów, jak rozmiar pola, typ i kolor czcionki czy sposób formatowania wartości.

Definiując wydruk warto skorzystać z opcji Dostosuj dostępnej w górnym menu . Pozwala ona maksymalnie powiększyć modyfikowany szablon czy pod-szablon, co znacznie ułatwia precyzyjne układanie dodawanych pól.

Przykład

Przykład:

Chcąc dodać w pod-szablonie zawierającymi dane kontrahenta również jego kod można wykonać akcje:

• dwukrotnie kliknąć w pod-szablon PurchasingPartyTemplate, zawierającą dane Nabywcy na dokumencie
• zaznaczyć sekcję Tempalte Header i rozciągnąć ją w dół, robiąc miejsce na nowe pole
• wprowadzić opis pola Kod kontrahenta:
  • kliknąć w opcję Wstaw pole tekstowe w górnym menu
  • następnie kliknąć w miejsce, gdzie powinien znaleźć się opis
  • po dwukrotnym kliknięciu wpisać w pole treść Kod kontrahenta
• w panelu po lewej stronie wyszukać wartość odpowiedzialną za kod kontrahenta:
  • rozwinąć menu i w sekcji Document Info: Purchasing Party odszukać wartość CustomerCode
  • lub wpisać wartość CustomerCode w wyszukiwarce dostępnej nad panelem
• wyszukaną wartość przeciągnąć na szablon

 

Edycja tabeli

Część informacji na szablonie jest prezentowana w postaci tabel. Są to na przykład:

• pozycje na fakturze
• tabela VAT
• tabela płatności

Na szablonie tabela zawiera zawsze:

• pierwszy wiersz to nagłówek tabeli
• drugi i niekiedy trzeci wiersz – odpowiada za drukowanie danych z konkretnego dokumentu

Modyfikując tabelę należy pamiętać o tym, by odpowiednio zmodyfikować zarówno wiersz odpowiedzialny za nagłówki, jak i za wydruk danych. Aby zmodyfikować układ kolumn należy zaznaczyć  odpowiednią komórkę i przy pomocy opcji Edytuj (symbol ołówka) wybrać jedną z opcji:

• wstawienia lub usunięcia całej kolumny
• wstawienia lub usunięcia pojedynczej komórki.

Korzystając z tych opcji należy pamiętać, by komórki modyfikować w taki sam sposób zarówno w wierszu odpowiedzialnym za nagłówki, jak i elementy tabeli.

 

Przykład

Przykład:

Chcąc dodać nowa kolumnę Kod CN w tabeli z elementami faktury można wykonać akcje:

• w pierwszym wierszu, zawierającym nagłówki kolumn, zaznaczyć komórkę Labels.QuantityLabel (opis kolumny Ilość),
• kliknąć w „ołówek” i wybrać opcję Wstaw komórkę
• po lewej zostanie dodana nowa kolumna
• w pierwszym wierszu należy dopasować szerokości kolumn w tabeli tak, by zmieściły się informacje, jakie docelowo będą drukowane w nowej kolumnie. Można to zrobić:
  • przesuwając separatory kolumn bezpośrednio w tabeli
  • lub znaczyć odpowiednią komórkę i ustalić jej rozmiar korzystając z opcji Szerokość w panelu po prawej stronie
• analogicznie postąpić w drugim wierszu, przeznaczonym na elementy faktury (dodać nową komórkę i ustalić szerokości poszczególnych komórek tak, by zgadzały się z nagłówkiem)
• w pierwszym wierszu wprowadzić opis w nagłówku kolumny
  • dwukrotnie kliknąć w komórkę
  • wpisać frazę Kod CN bezpośrednio w edytowane pole
• w drugim wierszu wskazać jaka wartość powinna być pobierana do wydruku z dokumentu:
  • w panelu po lewej stronie wyszukać wartość CnCode
    • korzystając z wyszukiwarki
    • lub rozwijając w menu sekcję DocumentInfo: Items znaleźć wartość CnCode
  • przeciągnąć wartość CnCode z panelu po lewej stronie do konkretnej komórki

Etykiety pól

Dla części pól, głównie tych widocznych na szablonie domyślnym, wysyłane są również ich opisy. Są one zebrane w części po lewej stronie okna, w sekcji Labels.

Jeśli na wydruku Użytkownik umieści etykietę proponowaną przez program – na wydruku pojawi się opis pola proponowany przez program i zgodny z tym, co pojawia się na wydruku standardowym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przygotowywania wydruków w językach obcych:

• jeśli na szablonie skorzystamy w proponowanej etykiety – zostanie ona automatycznie przetłumaczona na język wybrany dla danego wydruku.
• jeśli Użytkownik wprowadzi własny opis pola – sam musi zadbać o to, by został wprowadzony w odpowiednim języku. Frazy wprowadzane przez Użytkownika bezpośrednio na szablon nie podlegają automatycznym tłumaczeniom.

Na wydruku istnieją również pola, których opis jest zmienny, w zależności od drukowanego dokumentu. Są to na przykład: cena czy wartość w tabeli z pozycjami dokumentu. W zależności od tego, czy dokument jest wystawiony w cenach netto czy brutto – opis tych kolumn to odpowiednio Cena netto/ Cena brutto czy Wartość netto/ Wartość brutto. Dla takich pól na domyślnym szablonie w tytułach kolumn zdefiniowane są dodatkowe warunki, które odpowiednio ustawiają wartość w zależności od typu dokumentu.

Podgląd wydruku

Po wprowadzeniu zmian, czy to na szablonie czy w pod-szablonie, możliwy jest podgląd wprowadzanych zmian. Korzystając z opcji Podgląd można sprawdzić, jak będzie wyglądał wydrukowany wg szablonu dokument. Dane widoczne na wizualizacji to dane przykładowe, służące jedynie do przygotowania poglądowego wydruku. Dopiero w momencie wydruku rzeczywistego dokumentu przy wykorzystaniu szablonu zostaną wykorzystane dane zapisane na koncie.

Zapis szablonu

W momencie otwarcia szablonu lub jego części poszczególne elementy  są widoczne w dolne części okna:

Użytkownik może w dowolny sposób przełączać się pomiędzy głównym szablonem a otwartymi wcześniej pod-szablonami lub otwierać kolejne. Powrót do głównego szablonu lub przełączanie pomiędzy pod-szablonami jest możliwe po kliknięciu w odpowiedni kafelek na dole okna. Jeśli na sekcji wprowadzono zmiany – odpowiedni kafelek na dole okna jest widoczny z symbolem *. Oznacza to, że w danym pod-szablonie są zmiany, które jeszcze nie zostały zapisane. W edytorze działa funkcja autozapisu, co oznacza, że wprowadzane zmiany są sukcesywnie zapisywane na szablonie. Zmiany są widoczne na podglądzie całego szablonu dopiero w momencie, gdy zostaną automatycznie zapisane, czyli zniknie * przy danym kafelku.

Zapis całego szablonu następuje po wybraniu opcji Prześlij do Comarch ERP XT. Warto przy tym zwrócić uwagę, czy wszystkie zmiany wprowadzone na pod-szablonach zostały już automatycznie zapisane i zniknęły oznaczenia *. W innym przypadku mogą nie zostać zapisane przy powrocie do aplikacji Comarch ERP XT. Jeśli zmodyfikowane pod-szablony nadal są widoczne z * należy chwile poczekać, by zadziałał automatyczny zapis zmian.

Kopiowanie szablonu

Na liście szablonów w menu kontekstowym dostępna jest m.in. opcja kopiowania szablonu. Podczas kopiowania szablonu należy podać nazwę nowego wydruku (musi być unikalna) oraz określić język, w którym ma być utworzony wydruk. Jeśli na kopiowanym szablonie zostały wykorzystane etykiety pól dostępne w edytorze w sekcji … – zostaną one automatycznie przetłumaczone na język wydruku. Jeśli na szablonie użytkownik wprowadził własne teksty i opisy pól – nie podlegają one tłumaczeniom i należy je zmodyfikować we własnym zakresie.

Sekcja CompanyInfo zawiera informacje wprowadzone jako Dane firmy

Addres:
BuildingNumber	numer domu
City	miejscowość
Commune	gmina
Country	kraj
FlatNumber	numer mieszkania
Post	poczta
PostalCode	kod pocztowy
Province	województwo
Street	ulica
BankAccount	rachunek bankowy
BankAdress	adres banku
BankCurrencyCode	waluta, w jakiej prowadzony jest rachunek
BankName	nazwa banku
Bdo	numer BDO
Email	adres email - na wydruku pojawi się adres email użytkownika konta
Name	nazwa firmy
Nip	numer NIP
NipPrefix	kod kraju NIP
PhoneNumber	numer telefonu
Regon	numer REGON
Signature	przedstawiciel

Sekcja DocumentInfo: Items - zawiera informacje o pozycjach dokumentu

CnCcode	kod CN
CurrencyGrossAdvance	kwota zaliczki brutto w walucie dokumentu
CurrencyGrossValue	wartość brutto pozycji
CurrencyNetAdvance	kwota zaliczki netto w walucie dokumentu
CurrencyNetValue	wartość netto pozycji
Discount	rabat procentowy na pozycji
EanCode	kod EAN produktu
GrossValue	wartość brutto pozycji w walucie PLN
Lp	liczba porządkowa
NetValue	warto
ProductCode	wartość netto pozycji w walucie PLN
ProductCurrencyGrossPrice	cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu
ProductCurrencyGrossPriceBeforeDiscount	cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu przed rabatem
ProductCurrencyNetPrice	cena jednostkowa netto w walucie dokumentu
ProductCurrencyNetPriceBeforeDiscount	cena jednostkowa netto w walucie dokumentu przed rabatem
ProductDescription	opis produktu
ProductGrossPrice	cena jednostkowa brutto w walucie PLN
ProductGrossPriceBeforeDiscount	cena jednostkowa brutto w walucie PLN przed rabatem
ProductId	ID produktu, z jakim został zapisany w bazie danych
ProductItemCode	kod produktu
ProductName	nazwa produktu
ProductNetPrice	cena jednostkowa netto w walucie PLN
ProductNetPriceBeforeDiscount	cena jednostkowa netto w walucie PLN przed rabatem
Quantity	ilość
UnitOfMeasurement	jednostka miary
VatRate	stawka VAT
VatRateValue	wartość VAT

Sekcja DocumentInfo: Payment - tabela Płatności

DeadLine	termin płatności
PaymentType	forma płatności
Total	kwota płatności

Sekcja DocumentInfo: PurchasingParty - informacje o pierwszym kontrahencie na dokumencie (Nabywca/ Dostawca), pobierane z dokumentu lub bezpośrednio z karty kontrahenta:

BankAccountNumber	numer rachunku bankowego kontrahenta
BankName	nazwa banku
BiuldingNumber	numer domu
City	poczta
Country	kraj
CustomerCode	kod kontrahenta
Email	adres email kontrahenta
FaxNumber	numer fax z karty kontrahenta
FlatNumber	numer mieszkania
FullName	imię i nazwisko przedstawiciela
Name	nazwa firmy
Nip	numer NIP kontrahenta
NipPrefix	kod kraju w numerze NIP
PhoneNumber	numery telefonów z karty kontrahenta, z pól Telefon i Telefon komórkowy
PostalCode	kod pocztowy
Street	ulica

Sekcja DocumentInfo: ReceivingParty - informacje o drugim kontrahencie na dokumencie (Odbiorca/ Nadawca), pobierane z dokumentu lub bezpośrednio z karty kontrahenta. Zawiera analogiczne informacje jak sekcja DocumentInfo: PurchasingParty. Sekcja VatTable zawiera informacje o wartości dokumentu w poszczególnych stawkach VAT:

CurrencyGrossValue	kwota brutto w walucie dokumentu
CurrencyNetValue	kwota netto w walucie dokumentu
CurrencyVatValue	kwota VAT w walucie dokumentu
GrossValue	kwota brutto w walucie PLN
NetValue	kwota netto w walucie PLN
Rate	stawka VAT
VatValue	kwota VAT w walucie PLN

Sekcja DocumentInfo - pozostałe informacje:

BankAccountNumber	numer rachunku bankowego na dokumencie
BIC	kod SWIFT banku
CurrencyCode	symbol waluty
CurrencyRateDate	data notowania waluty
CurrencyRateType	rodzaj notowania: NBP lub ręczny
CurrencyRate	kurs waluty
CurrencyConverter	przelicznik notowania
CurrencyGrossTotal	wartość brutto w walucie dokumentu
CurrencyNetTotal	wartość netto w walucie dokumentu
CurrencyVatTotal	wartość VAT w walucie dokumentu
GrossTotal	wartość brutto w walucie PLN
NetTotal	wartość netto w walucie PLN
VatTotal	wartość VAT w walucie PLN
DocumentTypeText	tytuł dokumentu
Number	numer dokumentu
Description	opis na dokumencie
IssueDate	data wystawienia dokumentu
SalesDate	data sprzedaży/ zakupu
OutcomeDate	data wpływu (dotyczy faktur zakupu)
PaymentDeadline	termin płatności na dokumencie
PaymentStatus	status rozliczenia
PaymentType	forma płatności na dokumencie
QRPaymentCode	kod QR płatności
SummaryPaid	kwota do zapłaty
SummaryRemain	kwota do zwrotu
SummaryWords	kwota słownie
RestToPay	pozostało do zapłaty
SplitPayment	czy na dokumencie zastosowano Mechanizm Podzielonej Płatności
JpkProceduresSymbols	kody JPK na dokumencie
DocumentCreatedByTaxPayer	czy dokument wystawiony przez Płatnika VAT czy przez podatnika zwolnionego z VAT (ustawiany na dokumencie na podstawie konfiguracji konta)
IsOSSPrcedure	czy na dokumencie zastosowano procedurę VAT OSS
OSSProcedureCountryCode	kod kraju, dla którego zastosowano procedurę VAT OSS
InvoiceType	rodzaj faktury: netto/ brutto
DiscountTotal	rabat całkowity na fakturze

 

Edytor Comarch sPrint daje możliwość samodzielnego tworzenia własnych szablonów wydruków handlowych. To kompleksowe narzędzie, które zapewnia szeroki zakres funkcji, umożliwiających precyzyjne projektowanie wydruków:

• Intuicyjny interfejs graficzny: pozwala na łatwe przeciąganie i upuszczanie elementów, co przyspiesza tworzenie szablonów.
• Dostęp do danych z systemu ERP XT: umożliwia wstawianie do swoich szablonów danych bezpośrednio z bazy Comarch ERP XT, takich jak nazwy produktów, dane kontrahentów, kwoty czy daty.
• Formatowanie tekstu i pól: edytor umożliwia zmianę czcionek, rozmiarów, kolorów, wyrównania tekstu oraz formatowanie wartości liczbowych (np. waluty, daty).
• Wstawianie obrazów i logotypów: można łatwo dodać logo swojej firmy, pieczątkę czy inne grafiki, które zwiększą rozpoznawalność dokumentów.
• Definiowanie warunków i widoczności elementów: zaawansowane funkcje pozwalają na dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie elementów w zależności od określonych kryteriów, co jest niezwykle przydatne przy tworzeniu różnorodnych wariantów jednego dokumentu.
• Podgląd wydruku: dzięki funkcji podglądu można na bieżąco sprawdzać, jak będzie wyglądał finalny dokument przed jego zapisaniem i użyciem.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, jak rozpocząć pracę z edytorem wydruków.